| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Pirate Looks at Forty | Jimmy Buffett | 5 | 3:54 |
| 2 | Key Largo (live at the Schooner Wharf Bar) | Bertie Higgins | | 4:39 |
| 3 | Right Down the Line- tecnico di registrazione:
- Barry Hammond
- produttore:
- Hugh Murphy e Gerry Rafferty
- tecnico di missaggio:
- Declan O’Doherty
- basso :
- Gary Taylor
- batteria :
- Henry Spinetti
- chitarra steel :
- Brian Cole
- famiglia delle chitarre :
- Hugh Burns
- organo e pianoforte :
- Tommy Eyre
- percussione :
- Glen LeFleur
- voce principale:
- Gerry Rafferty
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1977), Parlophone Records Ltd. (nel 1978) e United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- Chipping Norton Recording Studios in Chipping Norton, Oxfordshire, England, Regno Unito
- mixata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- parte di:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (numero: 1)
- registrazione di:
- Right Down the Line
- paroliere e compositore:
- Gerry Rafferty
- editore:
- Stage Three Music Publishing Limited, Universal–Songs of PolyGram International, Inc. e Music of Stage Three (nel 1978)
| Gerry Rafferty | 3.5 | 4:28 |
| 4 | Luckenbach, Texas- tecnico:
- Don Cobb e Neil Wilburn
- produttore:
- Chips Moman
- basso :
- Sherman Hayes (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- chitarra :
- Johnny Christopher (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Waylon Jennings (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Gordon Payne (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Rance Wasson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08) e Reggie Young (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- tastiera :
- Clifford Barny Robertson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- voce di accompagnamento:
- Carter Robertson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1977-01-07 al 1977-01-08) e Willie Nelson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Entertainment (nel 1977), BMG Music (nel 1977), RCA Corporation (nel 1977) e RCA Records (nel 1977)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- mixata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione di:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- compositore:
- Bobby Emmons e Chips Moman
- editore:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. e Essex
- registrazione cover di:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)
- compositore:
- Bobby Emmons e Chips Moman
- editore:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. e Essex
| Waylon Jennings | 4 | 3:19 |
| 5 | Two Tickets to Paradise | Eddie Money | | 3:54 |
| 6 | Sundown | Gordon Lightfoot | 4.85 | 3:34 |
| 7 | On and On- tecnico audio:
- Henry Lewy
- assistente tecnico:
- Leslie Jones e Helen Silvani
- produttore:
- Stephen Bishop e Henry Lewy
- batteria :
- Larry Brown
- chitarra acustica , voce di accompagnamento e voce principale:
- Stephen Bishop
- chitarra basso :
- Mac Cridlin
- chitarra elettrica :
- Andrew Gold
- chitarra steel :
- Michael Staton
- marimba , percussione e vibrafono :
- Victor Feldman
- pianoforte elettrico :
- Barlow Jarvis
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1976), Geffen Records (nel 1976) e UMG Recordings, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e ABC Recording Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- On and On
- paroliere e compositore:
- Stephen Bishop
- editore:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing e エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| Stephen Bishop | | 2:58 |
| 8 | Into the Mystic (1999 remaster) | Van Morrison | 3.35 | 3:29 |
| 9 | Moonfog | Jimmy Buffett | | 3:15 |
| 10 | Poem for a White Cat | John Debney | | 2:00 |
| 11 | Sucking Toes and Playing Tennis | John Debney | | 3:45 |
| 12 | Moondog and Minnie | John Debney | | 3:04 |
| 13 | Goodbye to Minnie | John Debney | | 5:12 |
| 14 | Beautiful Moondog | John Debney | | 4:00 |