| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Get a Kick Out of You | 3 | 3:37 |
| 2 | I Get a Kick Out of You [alternate take] | | 4:58 |
| 3 | Just One of Those Things | | 2:48 |
| 4 | My Heart Belongs to Daddy | | 3:23 |
| 5 | I've Got You Under My Skin | | 3:41 |
| 6 | Love for Sale | | 5:37 |
| 7 | Love for Sale [alternate take] | | 5:35 |
| 8 | I Love Paris | | 5:10 |
| 9 | I Love Paris [alternate take] | | 5:09 |
| 10 | Love For Sale [alternate take #2] | | 5:50 |
| 11 | Easy to Love | | 3:31 |
| 12 | Begin the Beguine | 3 | 3:15 |
| 13 | Night and Day- batteria :
- Don Lamond (il 1952-03-25)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1952-03-25)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1952-03-25)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1952-03-25)
- sassofono baritono :
- Danny Bank (il 1952-03-25)
- sassofono contralto :
- Charlie Parker (il 1952-03-25), Harry Terrill (il 1952-03-25) e Murray Williams (il 1952-03-25)
- sassofono tenore :
- Flip Phillips (il 1952-03-25) e Hank Ross (il 1952-03-25)
- tromba :
- Jimmy Maxwell (il 1952-03-25), Carl Poole (il 1952-03-25), Al Porcino (il 1952-03-25) e Bernie Privin (il 1952-03-25)
- trombone :
- Bill Harris (il 1952-03-25), Lou McGarity (il 1952-03-25) e Bart Varsalona (il 1952-03-25)
- direttore d'orchestra:
- Joe Lippman
- arrangiatore:
- Joe Lippman
- registrazione strumentale di:
- Night and Day (il 1952-03-25)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 2:53 |
| 14 | What Is This Thing Called Love?- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1952-03-25)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Don Lamond (il 1952-03-25)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1952-03-25)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1952-03-25)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1952-03-25)
- sassofono baritono :
- Danny Bank (il 1952-03-25)
- sassofono contralto :
- Murray Williamson (il 1952-03-25), Charlie Parker (il 1952-03-25) e Harry Terrill (il 1952-03-25)
- sassofono tenore :
- Flip Phillips (il 1952-03-25) e Hank Ross (il 1952-03-25)
- tromba :
- Jimmy Maxwell (il 1952-03-25), Carl Pool (il 1952-03-25), Carl Poole (il 1952-03-25), Al Porcino (il 1952-03-25) e Bernie Privin (il 1952-03-25)
- trombone :
- Bill Harris (il 1952-03-25), Lou McGarity (il 1952-03-25) e Bart Varsalona (il 1952-03-25)
- orchestra:
- Joe Lipman & His Orchestra (il 1952-03-25)
- direttore d'orchestra:
- Joe Lippman (il 1952-03-25)
- arrangiatore:
- Joe Lippman (il 1952-03-25)
- registrata presso:
- Reeves Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1952-03-25)
- registrazione strumentale di:
- What Is This Thing Called Love? (il 1952-03-25)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1929)
- editore:
- Harms, Inc., Warner Bros., Inc. e Warner/Chappell
- parte di:
- Wake Up and Dream
| | 2:39 |
| 15 | In the Still of the Night | | 3:24 |
| 16 | What Is This Thing Called Love? [Jam Session]- batteria :
- J.C. Heard (nel 1952-02, il 1952-06-17)
- chitarra :
- Barney Kessel (nel 1952-02, il 1952-06-17)
- contrabbasso :
- Ray Brown (nel 1952-02, il 1952-06-17)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1952-06-17)
- sassofono contralto :
- Johnny Hodges (nel 1952-02, il 1952-06-17), Charlie Parker (nel 1952-02, il 1952-06-17) e Benny Carter (il 1952-06-17, nel 1952-07)
- sassofono tenore :
- Flip Phillips (nel 1952-02, il 1952-06-17) e Ben Webster (nel 1952-02, il 1952-06-17)
- tromba :
- Charlie Shavers (nel 1952-02, il 1952-06-17)
- registrazione strumentale di:
- What Is This Thing Called Love? (il 1952-06-17)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1929)
- editore:
- Harms, Inc., Warner Bros., Inc. e Warner/Chappell
- parte di:
- Wake Up and Dream
- registrazione strumentale di:
- What Is This Thing Called Love? (nel 1952-07)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1929)
- editore:
- Harms, Inc., Warner Bros., Inc. e Warner/Chappell
- parte di:
- Wake Up and Dream
| | 15:52 |