| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Lonesome On'ry and Mean | 4 | 3:40 |
| 2 | Freedom to Stay | | 3:12 |
| 3 | Lay It Down | 3 | 3:17 |
| 4 | Gone to Denver | | 2:30 |
| 5 | Good Time Charlie's Got the Blues | 4 | 3:24 |
| 6 | You Can Have Her- recording engineer:
- Leslie Ladd , Tom Pick und Bill Vandervort
- Produzent(in):
- Waylon Jennings und Ronny Light
- Bass:
- Bobby Dyson (von 1972-03-09 bis 1972-12-27) und Don Smith (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Bratsche / Viola:
- Marvin Chantry (von 1972-03-09 bis 1972-12-27) und Gary Vanosdale (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Cello:
- Byron Bach (von 1972-03-09 bis 1972-12-27) und David Vanderkooi (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Geige / Violine:
- Brenton Banks (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), George Binkley (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), Lennie Haight (von 1972-03-09 bis 1972-12-27) und Sheldon Kurland (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Gitarre:
- Fred Carter, Jr. (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), Waylon Jennings (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), Dave Kirby (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), Billy Ray Reynolds (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), Larry Whitmore (von 1972-03-09 bis 1972-12-27) und John Wilkin (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Klavier:
- Hargus “Pig” Robbins (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Mundharmonika:
- Don Brooks (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Schlagzeug:
- Larry Londin (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Steel-Gitarre:
- Ralph Mooney (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Hintergrundgesang:
- Laverna Moore (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), Gary Paxton (von 1972-03-09 bis 1972-12-27) und Duane West (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Sologesang:
- Waylon Jennings (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- vocals:
- Kay Klinger (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Saiteninstrumente arranger:
- Glen Spreen
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- BMG Music (in 1973) und RCA Records (in 1973)
- aufgenommen bei:
- RCA Victor Studios in Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten (von 1972-03-09 bis 1972-03-10, am 1972-12-20, am 1972-12-27)
- cover recording of:
- You Can Have Her (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Texter und Komponist(in):
- Bill Cook
- publisher:
- Big Billy Music und Big Billy Music Co.
| | 2:41 |
| 7 | Pretend I Never Happened | | 3:02 |
| 8 | San Francisco Mabel Joy | | 3:49 |
| 9 | Sandy Sends Her Best | | 2:35 |
| 10 | Me and Bobby McGee | 5 | 4:40 |
| 11 | Honky Tonk Heroes | 4 | 3:36 |
| 12 | Old Five and Dimers (Like Me) | 4 | 3:07 |
| 13 | Willy the Wandering Gypsy and Me | 3 | 3:03 |
| 14 | Low Down Freedom | | 2:21 |
| 15 | Omaha | | 2:38 |
| 16 | You Ask Me To | 4 | 2:32 |
| 17 | Ride Me Down Easy | | 2:39 |
| 18 | Ain't No God in Mexico | | 2:00 |
| 19 | Black Rose | | 2:29 |
| 20 | We Had It All- Produzent(in):
- Waylon Jennings und Ken Mansfield
- Bass:
- Bee Spears (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Bratsche / Viola:
- Marvin Chantry (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Cello:
- Byron Bach (von 1973-03-13 bis 1973-03-14) und Martha McCrory (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Geige / Violine:
- Brenton Banks (von 1973-03-13 bis 1973-03-14), Lennie Haight (von 1973-03-13 bis 1973-03-14), Larry Herzberg (von 1973-03-13 bis 1973-03-14), Sheldon Kurland (von 1973-03-13 bis 1973-03-14), Steven Smith (von 1973-03-13 bis 1973-03-14) und Stephanie Woolf (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Gitarre:
- Waylon Jennings (von 1973-03-13 bis 1973-03-14) und Reggie Young (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Klavier:
- David Briggs (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Schlagzeug:
- Richie Albright (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Sologesang:
- Waylon Jennings (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- arranger:
- Glen Spreen
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- BMG Music (in 1973) und RCA Records (in 1973)
- aufgenommen bei:
- "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- cover recording of:
- We Had It All (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Verfasser(in):
- Donnie Fritts und Troy Seals
- publisher:
- Copyright Control , Danor Music, Inc., Danor Music, Inc.–Irving, ヤマハミュージックEH(CM) und ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 2:45 |
| 21 | Slow Rollin' Low | | 2:45 |
| 22 | You Ask Me To (single version) | | 2:39 |