| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Lonesome On'ry and Mean | 4 | 3:40 |
| 2 | Freedom to Stay | | 3:12 |
| 3 | Lay It Down | 3 | 3:17 |
| 4 | Gone to Denver | | 2:30 |
| 5 | Good Time Charlie's Got the Blues | 4 | 3:24 |
| 6 | You Can Have Her- ingénieur du son :
- Leslie Ladd , Tom Pick et Bill Vandervort
- producteur :
- Waylon Jennings et Ronny Light
- alto :
- Marvin Chantry (du 1972-03-09 au 1972-12-27) et Gary Vanosdale (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- basse :
- Bobby Dyson (du 1972-03-09 au 1972-12-27) et Don Smith (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- batterie :
- Larry Londin (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- guitare :
- Fred Carter, Jr. (du 1972-03-09 au 1972-12-27), Waylon Jennings (du 1972-03-09 au 1972-12-27), Dave Kirby (du 1972-03-09 au 1972-12-27), Billy Ray Reynolds (du 1972-03-09 au 1972-12-27), Larry Whitmore (du 1972-03-09 au 1972-12-27) et John Wilkin (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- harmonica :
- Don Brooks (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- piano :
- Hargus “Pig” Robbins (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- steel guitar :
- Ralph Mooney (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- violon :
- Brenton Banks (du 1972-03-09 au 1972-12-27), George Binkley (du 1972-03-09 au 1972-12-27), Lennie Haight (du 1972-03-09 au 1972-12-27) et Sheldon Kurland (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- violoncelle :
- Byron Bach (du 1972-03-09 au 1972-12-27) et David Vanderkooi (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- voix :
- Kay Klinger (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- voix d’accompagnement :
- Laverna Moore (du 1972-03-09 au 1972-12-27), Gary Paxton (du 1972-03-09 au 1972-12-27) et Duane West (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- voix principale :
- Waylon Jennings (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- arrangeur cordes :
- Glen Spreen
- droits phonographiques (℗) par :
- BMG Music (le 1973) et RCA Records (le 1973)
- enregistré à :
- RCA Victor Studios dans Nashville, Tennessee, États-Unis (du 1972-03-09 au 1972-03-10, le 1972-12-20, le 1972-12-27)
- reprise recording of :
- You Can Have Her (du 1972-03-09 au 1972-12-27)
- parolier et compositeur :
- Bill Cook
- éditeur :
- Big Billy Music et Big Billy Music Co.
| | 2:41 |
| 7 | Pretend I Never Happened | | 3:02 |
| 8 | San Francisco Mabel Joy | | 3:49 |
| 9 | Sandy Sends Her Best | | 2:35 |
| 10 | Me and Bobby McGee | 5 | 4:40 |
| 11 | Honky Tonk Heroes | 4 | 3:36 |
| 12 | Old Five and Dimers (Like Me) | 4 | 3:07 |
| 13 | Willy the Wandering Gypsy and Me | 3 | 3:03 |
| 14 | Low Down Freedom | | 2:21 |
| 15 | Omaha | | 2:38 |
| 16 | You Ask Me To | 4 | 2:32 |
| 17 | Ride Me Down Easy | | 2:39 |
| 18 | Ain't No God in Mexico | | 2:00 |
| 19 | Black Rose | | 2:29 |
| 20 | We Had It All- producteur :
- Waylon Jennings et Ken Mansfield
- alto :
- Marvin Chantry (du 1973-03-13 au 1973-03-14)
- basse :
- Bee Spears (du 1973-03-13 au 1973-03-14)
- batterie :
- Richie Albright (du 1973-03-13 au 1973-03-14)
- guitare :
- Waylon Jennings (du 1973-03-13 au 1973-03-14) et Reggie Young (du 1973-03-13 au 1973-03-14)
- piano :
- David Briggs (du 1973-03-13 au 1973-03-14)
- violon :
- Brenton Banks (du 1973-03-13 au 1973-03-14), Lennie Haight (du 1973-03-13 au 1973-03-14), Larry Herzberg (du 1973-03-13 au 1973-03-14), Sheldon Kurland (du 1973-03-13 au 1973-03-14), Steven Smith (du 1973-03-13 au 1973-03-14) et Stephanie Woolf (du 1973-03-13 au 1973-03-14)
- violoncelle :
- Byron Bach (du 1973-03-13 au 1973-03-14) et Martha McCrory (du 1973-03-13 au 1973-03-14)
- voix principale :
- Waylon Jennings (du 1973-03-13 au 1973-03-14)
- arrangeur :
- Glen Spreen
- droits phonographiques (℗) par :
- BMG Music (le 1973) et RCA Records (le 1973)
- enregistré à :
- "Nashville Sound" Studio dans Nashville, Tennessee, États-Unis (du 1973-03-13 au 1973-03-14)
- reprise recording of :
- We Had It All (du 1973-03-13 au 1973-03-14)
- auteur :
- Donnie Fritts et Troy Seals
- éditeur :
- Copyright Control , Danor Music, Inc., Danor Music, Inc.–Irving, ヤマハミュージックEH(CM) et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 2:45 |
| 21 | Slow Rollin' Low | | 2:45 |
| 22 | You Ask Me To (single version) | | 2:39 |
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