| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Brotherhood | | 4:21 |
| 2 | Open Invitation | | 6:21 |
| 3 | Aqua Marine | | 6:47 |
| 4 | Dance Sister Dance (Baila mi hermana) | | 6:39 |
| 5 | Europa (Earth’s Cry, Heaven’s Smile) | 1 | 7:11 |
| 6 | Peraza I | | 2:42 |
| 7 | She’s Not There- tecnico:
- Bryan Bell e Guy Charbonneau
- produttore:
- Santana
- tecnico di missaggio:
- Jim Gaines (nel 1988-01)
- registrata presso:
- Warfield Theatre in San Francisco, California, Stati Uniti (il 1985-08-09)
- mixata presso:
- The Plant Studios in Sausalito, California, Stati Uniti (nel 1988-01)
- registrazione dal vivo cover di:
- She’s Not There (il 1985-08-09)
- paroliere e compositore:
- Rod Argent
- editore:
- Al Gallico Music Corp., Essex Music of Australia Pty. Ltd., Marquis Music Co., Ltd., Marquis Songs USA e Parker Music
- sub-editore:
- Bocu Music Ltd., Marquis Music Co., Ltd., Marquis Music Ltd. e シンコーミュージック・パブリッシャーズ
| | 4:21 |
| 8 | Bambele | | 2:50 |
| 9 | Evil Ways- tecnico:
- Bob Breault e Eric Prestidge
- produttore:
- Brent Dangerfield e Santana
- batteria :
- Michael Shrieve (il 1969-05-12)
- chitarra :
- Carlos Santana (il 1969-05-12)
- chitarra basso :
- David Brown (il 1969-05-12)
- congas e percussione :
- Michael Carabello (il 1969-05-12)
- congas, percussione e timbales :
- José “Chepito” Áreas (il 1969-05-12)
- organo e pianoforte :
- Gregg Rolie (il 1969-05-12)
- voce:
- Gregg Rolie (il 1969-05-12) e Carlos Santana (il 1969-05-12)
- arrangiatore:
- Alberto Gianquinto
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1969), Sony BMG Music Entertainment (nel 1969) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1969)
- registrata presso:
- Pacific Recording Studio in San Mateo, California, Stati Uniti (il 1969-05-12)
- mixata presso:
- Pacific Recording Studio in San Mateo, California, Stati Uniti
- parte di:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1970 (numero: 69)
- registrazione cover di:
- Evil Ways (il 1969-05-12)
- paroliere e compositore:
- Clarence “Sonny” Henry
- editore:
- EMI United Partnership Ltd., Gibson Music, Richcar Music, Sah Music e Universal–Songs of PolyGram International, Inc.
| 4.15 | 3:55 |
| 10 | Daughter of the Night | | 4:51 |
| 11 | Peraza II | | 1:26 |
| 12 | Black Magic Woman / Gypsy Queen (live Montreal)- tecnico:
- Guy Charbonneau
- produttore:
- Santana
- remixer:
- Jim Gaines (nel 1988-01)
- registrata presso:
- Montreal Forum in Shaughnessy Village, Montréal , Québec , Canada (il 1982-09-22)
- remixata presso:
- The Plant Studios in Sausalito, California, Stati Uniti (nel 1988-01)
- medley che comprende una registrazione dal vivo cover di:
- Black Magic Woman (il 1982-09-22)
- paroliere e compositore:
- Peter Green
- editore:
- Bourne Music Ltd., Copyright Control , King Music Publ. Co. Ltd. e Murbo Music Publishers, Inc.
- medley che comprende una registrazione dal vivo cover di:
- Gypsy Queen
- compositore:
- Gábor Szabó (nel 1966)
- editore:
- Gabor & Cardigan Music, PAB Music Corp. e Wixen Music Publishing, Inc.
| 3 | 6:24 |
| 13 | Oye como va | 3.85 | 4:13 |
| 14 | Persuasion | | 2:52 |
| 15 | Soul Sacrifice | | 8:49 |