| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Brotherhood | | 4:21 |
| 2 | Open Invitation | | 6:21 |
| 3 | Aqua Marine | | 6:47 |
| 4 | Dance Sister Dance (Baila mi hermana) | | 6:39 |
| 5 | Europa (Earth’s Cry, Heaven’s Smile) | 1 | 7:11 |
| 6 | Peraza I | | 2:42 |
| 7 | She’s Not There- technicus:
- Bryan Bell en Guy Charbonneau
- producent:
- Santana
- mixer:
- Jim Gaines (in 1988-01)
- opgenomen bij:
- Warfield Theatre in San Francisco, California , Verenigde Staten (op 1985-08-09)
- gemixt bij:
- The Plant Studios in Sausalito, California , Verenigde Staten (in 1988-01)
- is een live-cover-opname van:
- She’s Not There (op 1985-08-09)
- tekstschrijver en componist:
- Rod Argent
- subuitgever:
- Bocu Music Ltd., Marquis Music Co., Ltd., Marquis Music Ltd. en シンコーミュージック・パブリッシャーズ
- uitgever:
- Al Gallico Music Corp., Essex Music of Australia Pty. Ltd., Marquis Music Co., Ltd., Marquis Songs USA en Parker Music
| | 4:21 |
| 8 | Bambele | | 2:50 |
| 9 | Evil Ways- technicus:
- Bob Breault en Eric Prestidge
- producent:
- Brent Dangerfield en Santana
- basgitaar:
- David Brown (op 1969-05-12)
- conga’s en percussie:
- Michael Carabello (op 1969-05-12)
- conga’s, percussie en timbales:
- José “Chepito” Áreas (op 1969-05-12)
- drumstel:
- Michael Shrieve (op 1969-05-12)
- gitaar:
- Carlos Santana (op 1969-05-12)
- orgel en piano:
- Gregg Rolie (op 1969-05-12)
- vocalen:
- Gregg Rolie (op 1969-05-12) en Carlos Santana (op 1969-05-12)
- verzorgde het arrangement:
- Alberto Gianquinto
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1969), Sony BMG Music Entertainment (in 1969) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1969)
- opgenomen bij:
- Pacific Recording Studio in San Mateo, California , Verenigde Staten (op 1969-05-12)
- gemixt bij:
- Pacific Recording Studio in San Mateo, California , Verenigde Staten
- deel van:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1970 (nummer: 69)
- is een cover-opname van:
- Evil Ways (op 1969-05-12)
- tekstschrijver en componist:
- Clarence “Sonny” Henry
- uitgever:
- EMI United Partnership Ltd., Gibson Music, Richcar Music, Sah Music en Universal–Songs of PolyGram International, Inc.
| 4.15 | 3:55 |
| 10 | Daughter of the Night | | 4:51 |
| 11 | Peraza II | | 1:26 |
| 12 | Black Magic Woman / Gypsy Queen (live Montreal)- technicus:
- Guy Charbonneau
- producent:
- Santana
- remixte:
- Jim Gaines (in 1988-01)
- opgenomen bij:
- Montreal Forum in Shaughnessy Village, Montréal , Québec , Canada (op 1982-09-22)
- geremixt bij:
- The Plant Studios in Sausalito, California , Verenigde Staten (in 1988-01)
- is een live-medley met een cover-opname van:
- Black Magic Woman (op 1982-09-22)
- tekstschrijver en componist:
- Peter Green
- uitgever:
- Bourne Music Ltd., Copyright Control , King Music Publ. Co. Ltd. en Murbo Music Publishers, Inc.
- is een live-medley met een cover-opname van:
- Gypsy Queen
- componist:
- Gábor Szabó (in 1966)
- uitgever:
- Gabor & Cardigan Music, PAB Music Corp. en Wixen Music Publishing, Inc.
| 3 | 6:24 |
| 13 | Oye como va | 3.85 | 4:13 |
| 14 | Persuasion | | 2:52 |
| 15 | Soul Sacrifice | | 8:49 |