| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Exactly Like You | | 2:42 |
| 2 | I Almost Lost My Mind | | 3:03 |
| 3 | Always You | | 3:00 |
| 4 | Mona Lisa | | 3:16 |
| 5 | Orange Colored Sky | 3.5 | 2:34 |
| 6 | Jet | | 2:50 |
| 7 | Too Young | | 3:13 |
| 8 | Because of Rain | | 3:11 |
| 9 | Red Sails in the Sunset | | 3:17 |
| 10 | Unforgettable | 4 | 3:13 |
| 11 | Walkin' My Baby Back Home | 4 | 2:40 |
| 12 | Walkin' | | 2:50 |
| 13 | The Ruby and the Pearl | | 3:13 |
| 14 | Somewhere Along the Way | | 2:53 |
| 15 | Funny (Not Much) | | 2:59 |
| 16 | Don't Let Your Eyes Go Shopping (For Your Heart)- contrabas:
- Charlie Harris (op 1952-07-24)
- drumstel:
- Archie Freeman (op 1952-07-24)
- gitaar:
- John Collins (op 1952-07-24)
- piano:
- Nat King Cole (op 1952-07-24)
- rietblazers:
- Leo Anthony (op 1952-07-24), Earl Bergman (op 1952-07-24), Jim Schneider (op 1952-07-24), Billy Usselton (op 1952-07-24) en Buddy Wise (op 1952-07-24)
- trombone:
- Keith Butterfield (op 1952-07-24), Dick Reynolds (op 1952-07-24), Walter Shields (op 1952-07-24) en Kenneth Trimble (op 1952-07-24)
- trompet:
- Bruce Bruckert (op 1952-07-24), Chris Griffin (op 1952-07-24), Dean Henckle (op 1952-07-24), Jack H. Laubach (op 1952-07-24) en Martin White (op 1952-07-24)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1952-07-24)
- orkest:
- Ray Anthony Orchestra (op 1952-07-24)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1952-07-24)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1952-07-24)
- is een opname van:
- Don’t Let Your Eyes Go Shopping (for Your Heart) (op 1952-07-24)
- schrijver:
- Billy Austin en Sheldon Smith
| | 2:30 |
| 17 | Strange | | 2:30 |
| 18 | Because You're Mine | | 3:12 |
| 19 | I'm Never Satisfied | | 2:14 |
| 20 | Faith Can Move Mountains | | 3:13 |
| 21 | Mother Nature and Father Time | | 3:12 |
| 22 | Pretend | | 2:45 |
| 23 | A Fool Was I | | 2:52 |
| 24 | Lover Come Back to Me- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1953-01-14)
- bas:
- Jack Agee (op 1953-01-14) en Ralph Peña (op 1953-01-14)
- bongos en conga’s:
- Jack Costanzo (op 1953-01-14)
- drumstel:
- John Markham (op 1953-01-14)
- gitaar:
- John Collins (op 1953-01-14)
- klarinet en saxofoon:
- Bob Dawes (op 1953-01-14) en Charles Deremo (op 1953-01-14)
- piano:
- Cliff Fishback (op 1953-01-14)
- tenorsaxofoon:
- Richard Clay (op 1953-01-14) en Ted Nash (op 1953-01-14)
- trombone:
- Karl DeKarske (op 1953-01-14), Dick Nash (op 1953-01-14), Robert Reisiger (op 1953-01-14) en Si Zentner (op 1953-01-14)
- trompet:
- Tony Facciuto (op 1953-01-14), Conrad Gozzo (op 1953-01-14), Jack H. Laubach (op 1953-01-14), Robert McKinzie (op 1953-01-14) en Andy Peele (op 1953-01-14)
- koor:
- [unknown] (op 1953-01-14)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1953-01-14)
- orkest:
- Billy May & His Orchestra (op 1953-01-14)
- was dirigent:
- Billy May (op 1953-01-14)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1953-01-14)
- is een cover-opname van:
- Lover, Come Back to Me (op 1953-01-14)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1928)
- schrijver:
- Sigmund Romberg
- componist:
- Sigmund Romberg (in 1928)
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell en Warner Bros., Inc. (in 1928)
- deel van:
- The New Moon: Act II
| | 2:31 |
| 25 | Can't I? | | 3:15 |
| 26 | If Love Is Good to Me | | 2:48 |