| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Einleitung | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:48 |
| 2 | 1958 machte Muddy Waters… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 0:40 |
| 3 | Leaving Blues | Cyril Davies | | 3:13 |
| 4 | 1962 kam Muddy Waters nach England | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:12 |
| 5 | Hoochie Coochie Man | Alexis Korner’s Blues Incorporated | | 1:13 |
| 6 | Die Gruppe ist zuerst… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 2:37 |
| 7 | Sweet Marie | Cyril Davies | | 1:06 |
| 8 | Sweet Mary nahm dann… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 0:04 |
| 9 | Sweet Mary | The Artwoods | | 1:15 |
| 10 | Die Artwoods nannten sich… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 12:49 |
| 11 | Jealous Girl | Johnny Kidd & the Pirates | | 2:36 |
| 12 | Jealous Girl ist eine Typische… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 2:00 |
| 13 | Feelin’ | Johnny Kidd & the Pirates | | 1:54 |
| 14 | Feelin’ von Johnny Kidd… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 0:15 |
| 15 | Shakin’ All Over | Johnny Kidd & the Pirates | 3.35 | 2:17 |
| 16 | Im selben Jahr… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:56 |
| 17 | Telstar | The Tornados | 3.35 | 3:09 |
| 18 | Telstar erschien 1962… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 0:25 |
| 19 | Shot of Rhythm & Blues | Johnny Kidd & the Pirates | | 1:57 |
| 20 | Love Ne Do, von der ersten Single… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 8:33 |
| 21 | Cry for a Shadow | The Beatles | | 2:20 |
| 22 | Cry for a Shadow, Ein Parodieversuch… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 0:49 |
| 23 | The Breeze and I | The Shadows | | 2:46 |
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