| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Fly Me to the Moon (In Other Words) | | 2:56 |
| 2 | Lover Man (Oh, Where Can You Be?) | | 3:59 |
| 3 | ’Round Midnight- is een cover-opname van:
- ’Round Midnight
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| | 3:37 |
| 4 | Oh, You Crazy Moon | | 3:08 |
| 5 | I Could Write a Book | | 2:25 |
| 6 | Baubles, Bangles and Beads | | 3:38 |
| 7 | Moonglow | | 2:31 |
| 8 | My Favourite Things | | 2:48 |
| 9 | On Green Dolphin Street | | 3:07 |
| 10 | I Fall in Love Too Easily | | 3:22 |
| 11 | Serenata | | 2:42 |
| 12 | What’ll I Do | | 2:20 |
| 13 | Solitude- bas:
- Red Callender (op 1963-06-13)
- drumstel:
- Alvin Stoller (op 1963-06-13)
- gitaar:
- Barney Kessel (op 1963-06-13) en Tommy Tedesco (op 1963-06-13)
- piano:
- Jimmy Rowles (op 1963-06-13)
- rietblazers:
- Bill Green (op 1963-06-13), Buddy Collette (op 1963-06-13), Bill Hood (op 1963-06-13), Plas Johnson (op 1963-06-13) en Wilbur Schwartz (op 1963-06-13)
- trombone:
- Ed Kusby (op 1963-06-13) en Dick Nash (op 1963-06-13)
- trompet:
- Bobby Bryant (op 1963-06-13), Conrad Gozzo (op 1963-06-13), Carmell Jones (op 1963-06-13) en Shorty Sherock (op 1963-06-13)
- vocalen:
- Sarah Vaughan (op 1963-06-13)
- was dirigent:
- Benny Carter (op 1963-06-13)
- opgenomen bij:
- United Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1963-06-13)
- is een cover-opname van:
- (In My) Solitude (op 1963-06-13)
- tekstschrijver:
- Eddie DeLange (in 1934) en Irving Mills (in 1934)
- componist:
- Duke Ellington (in 1934)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., De Lange Music Co., EMI Mills Music Inc. en J. R. Lafleur & Son Ltd.
| | 3:49 |
| 14 | These Foolish Things | | 3:46 |
| 15 | The Man I Love- bas:
- Red Callender (op 1963-06-14)
- drumstel:
- Earl Palmer (op 1963-06-14)
- gitaar:
- Bobby Gibbons (op 1963-06-14)
- piano:
- Jimmy Rowles (op 1963-06-14)
- trombone:
- Bob Knight (op 1963-06-14), Ed Kusby (op 1963-06-14), Dick Nash (op 1963-06-14) en Tommy Shepard (op 1963-06-14)
- vocalen:
- Sarah Vaughan (op 1963-06-14)
- opgenomen bij:
- United Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1963-06-14)
- is een cover-opname van:
- The Man I Love (op 1963-06-14)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1924)
- componist:
- George Gershwin (in 1924)
- uitgever:
- New World Company, New World Music Corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Warner/Chappell Music Holland BV, WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- maakt deel uit van:
- An American in Paris
- deel van:
- Lady, Be Good
- deel van:
- New York, New York
| | 4:05 |
| 16 | Ev’ry Time We Say Goodbye | | 2:27 |
| 17 | Sophisticated Lady | | 3:53 |
| 18 | In a Sentimental Mood | | 4:06 |