| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Sweet and Low (single version) | Deborah Harry | | 3:46 |
| 2 | Enjoy the Silence (single mix) | Depeche Mode | 4.4 | 4:15 |
| 3 | Blue Savannah (remix/edit) | Erasure | | 4:25 |
| 4 | Faith & Healing (club mix) | Ian McCulloch | | 7:28 |
| 5 | Butterfly Girl (LP version) | The Wild Swans | | 2:54 |
| 6 | Let's Stick Together (LP version)- assisterend technicus:
- Nigel Walker en Jon Walls
- technicus:
- Steve Nye en John Punter
- producent:
- Bryan Ferry en Chris Thomas
- bas:
- John Wetton (van 1973 tot 1976)
- drumstel:
- Paul Thompson (van 1973 tot 1976)
- gitaar:
- Chris Spedding (van 1973 tot 1976)
- keyboard en mondharmonica:
- Bryan Ferry (van 1973 tot 1976)
- percussie:
- Morris Pert (van 1973 tot 1976)
- sopraansaxofoon:
- Mel Collins (van 1973 tot 1976)
- synthesizer en viool:
- Eddie Jobson (van 1973 tot 1976)
- tenorsaxofoon:
- Chris Mercer (van 1973 tot 1976)
- trompet:
- Martin Drover (van 1973 tot 1976)
- koor:
- Vicki Brown (van 1973 tot 1976), Doreen Chanter (van 1973 tot 1976), Helen Chappelle (van 1973 tot 1976), Jackie Sullivan (van 1973 tot 1976), Martha Walker (van 1973 tot 1976) en Paddie McHugh (van 1973 tot 1976)
- vocalen:
- Bryan Ferry (van 1973 tot 1976)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- E.G. Records Ltd. (in 1976), Virgin EG Records Ltd. (in 1976) en Virgin Records Ltd. (in 1976, in 1999)
- opgenomen bij:
- Air Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk en Island Studios in Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1973 tot 1976)
- is een cover-opname van:
- Let’s Stick Together (van 1973 tot 1976)
- tekstschrijver en componist:
- Wilbert Harrison
- uitgever:
- ABZ Music Corp., Copyright Control , EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing Scandinavia AB, EMI United Partnership Ltd., SBK United Partnership Ltd., United Artists Music Ltd., United Partnership Ltd., Windswept Pacific Entertainment Co. en SBK/U Catalog (in 1969)
| Bryan Ferry | 3.35 | 2:59 |
| 7 | You Got the Look I Like (LP version) | Nick Lowe | 4 | 3:21 |
| 8 | The Real World (Rudy's edit) | The Mighty Lemon Drops | | 3:33 |
| 9 | Love Song (LP version) | The Ocean Blue | 4 | 3:23 |
| 10 | Spaced Cowgirl (LP version) | John Wesley Harding | | 4:40 |
| 11 | Little Sister Leaving Town (LP version) | Tanita Tikaram | | 3:57 |
| 12 | Three Fish in the Desert (LP version) | Dissidenten | | 3:52 |
| 13 | You Couldn't Have Come at a Better Time (LP version)- aanvullend technicus:
- Sean Devitt
- technicus:
- Mike Krowiak
- producent:
- Jeffrey Wood
- mixer:
- Mark Linett
- akoestische gitaar, twaalfsnarige gitaar, achtergrondvocalen en lead-vocalen:
- Luka Bloom
- bas:
- Ron Champagne
- opgenomen bij:
- RPM Studios in New York, New York, Verenigde Staten, STS Dublin in Dublin, County Dublin, Leinster, Ierland en Track Record Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Ocean Way Recording in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- You Couldn’t Have Come at a Better Time
- tekstschrijver en componist:
- Luka Bloom
| Luka Bloom | | 2:52 |
| 14 | Wobble (LP version) | Not Drowning, Waving | | 3:43 |
Luisteren op ListenBrainz