| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sweet and Low (single version) | Deborah Harry | | 3:46 |
| 2 | Enjoy the Silence (single mix) | Depeche Mode | 4.4 | 4:15 |
| 3 | Blue Savannah (remix/edit) | Erasure | | 4:25 |
| 4 | Faith & Healing (club mix) | Ian McCulloch | | 7:28 |
| 5 | Butterfly Girl (LP version) | The Wild Swans | | 2:54 |
| 6 | Let's Stick Together (LP version)- assistente tecnico:
- Nigel Walker e Jon Walls
- tecnico:
- Steve Nye e John Punter
- produttore:
- Bryan Ferry e Chris Thomas
- armonica (a bocca) e tastiera :
- Bryan Ferry (dal 1973 al 1976)
- basso :
- John Wetton (dal 1973 al 1976)
- batteria :
- Paul Thompson (dal 1973 al 1976)
- chitarra :
- Chris Spedding (dal 1973 al 1976)
- percussione :
- Morris Pert (dal 1973 al 1976)
- sassofono soprano :
- Mel Collins (dal 1973 al 1976)
- sassofono tenore :
- Chris Mercer (dal 1973 al 1976)
- sintetizzatore e violino :
- Eddie Jobson (dal 1973 al 1976)
- tromba :
- Martin Drover (dal 1973 al 1976)
- cori:
- Vicki Brown (dal 1973 al 1976), Doreen Chanter (dal 1973 al 1976), Helen Chappelle (dal 1973 al 1976), Jackie Sullivan (dal 1973 al 1976), Martha Walker (dal 1973 al 1976) e Paddie McHugh (dal 1973 al 1976)
- voce:
- Bryan Ferry (dal 1973 al 1976)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- E.G. Records Ltd. (nel 1976), Virgin EG Records Ltd. (nel 1976) e Virgin Records Ltd. (nel 1976, nel 1999)
- registrata presso:
- Air Studios in London , England, Regno Unito e Island Studios in Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Regno Unito (dal 1973 al 1976)
- registrazione cover di:
- Let’s Stick Together (dal 1973 al 1976)
- paroliere e compositore:
- Wilbert Harrison
- editore:
- ABZ Music Corp., Copyright Control , EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing Scandinavia AB, EMI United Partnership Ltd., SBK United Partnership Ltd., United Artists Music Ltd., United Partnership Ltd., Windswept Pacific Entertainment Co. e SBK/U Catalog (nel 1969)
| Bryan Ferry | 3.35 | 2:59 |
| 7 | You Got the Look I Like (LP version) | Nick Lowe | 4 | 3:21 |
| 8 | The Real World (Rudy's edit) | The Mighty Lemon Drops | | 3:33 |
| 9 | Love Song (LP version) | The Ocean Blue | 4 | 3:23 |
| 10 | Spaced Cowgirl (LP version) | John Wesley Harding | | 4:40 |
| 11 | Little Sister Leaving Town (LP version) | Tanita Tikaram | | 3:57 |
| 12 | Three Fish in the Desert (LP version) | Dissidenten | | 3:52 |
| 13 | You Couldn't Have Come at a Better Time (LP version)- tecnico:
- Mike Krowiak
- tecnico aggiunto:
- Sean Devitt
- produttore:
- Jeffrey Wood
- tecnico di missaggio:
- Mark Linett
- basso :
- Ron Champagne
- chitarra a 12 corde , chitarra acustica , voce di accompagnamento e voce principale:
- Luka Bloom
- registrata presso:
- RPM Studios in New York, New York, Stati Uniti, STS Dublin in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda e Track Record Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Ocean Way Recording in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- You Couldn’t Have Come at a Better Time
- paroliere e compositore:
- Luka Bloom
| Luka Bloom | | 2:52 |
| 14 | Wobble (LP version) | Not Drowning, Waving | | 3:43 |