| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Blue Skies | | 2:30 |
| 2 | Guess I'll Hang My Tears Out To Dry | | 3:25 |
| 3 | Sweet Lorraine | | 3:14 |
| 4 | Falling In Love With You | | 2:46 |
| 5 | September Song- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1946-07-30)
- altviool:
- Abe Hochstein (op 1946-07-30), Alexander Neiman (op 1946-07-30) en Stanley Spiegelman (op 1946-07-30)
- bas:
- Phil Stephens (op 1946-07-30)
- cello:
- Fred Goerner (op 1946-07-30), John Sewell (op 1946-07-30) en Julius Tannenbaum (op 1946-07-30)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1946-07-30)
- gitaar:
- Dave Barbour (op 1946-07-30)
- harp:
- Ann Mason (op 1946-07-30)
- hoorn:
- Richard Perissi (op 1946-07-30)
- piano:
- Mark McIntyre (op 1946-07-30)
- saxofoon:
- Fred Dornbach (op 1946-07-30), Herbert Haymer (op 1946-07-30), Jules Kinsler (op 1946-07-30) en Harry Klee (op 1946-07-30)
- trombone:
- Hoyt Bohannon (op 1946-07-30), Edward Kuczborski (op 1946-07-30) en George Jenkins (op 1946-07-30)
- trompet:
- Clyde Hurley (op 1946-07-30), Manny Klein (op 1946-07-30) en Rubin "Zeke" Zarchy (op 1946-07-30)
- viool:
- William Bloom (op 1946-07-30), Werner Callies (op 1946-07-30), Walter Edelstein (op 1946-07-30), Sam Freed (op 1946-07-30), David Frisina (op 1946-07-30), Howard Halbert (op 1946-07-30), Sol Kindler (op 1946-07-30), Morris King (op 1946-07-30), Eugene Lamas (op 1946-07-30), Dan Lube (op 1946-07-30), Mischa Russell (op 1946-07-30) en Gerald Vinci (op 1946-07-30)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1946-07-30)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1946-07-30)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een opname van:
- September Song (op 1946-07-30)
- tekstschrijver:
- Maxwell Anderson
- componist:
- Kurt Weill
- uitgever:
- Chappell & Co., DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Hampshire House Publishing Corp., Kurt Weill Foundation for Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- arrangement van:
- Knickerbocker Holiday: September Song
| | 3:06 |
| 6 | I Believe | | 3:04 |
| 7 | Evrybody Loves Somebody | | 3:16 |
| 8 | Why Was I Born | | 2:43 |
| 9 | I've Got A Crush On You | | 3:17 |
| 10 | Body And Soul- is een opname van:
- Body and Soul
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:17 |
| 11 | That Old Feeling | | 3:05 |
| 12 | Almost Like Being In Love | | 2:41 |
| 13 | It Never Entered My Mind | | 3:35 |
| 14 | The Song Is You | | 3:16 |
| 15 | Night And Day- is een opname van:
- Night and Day
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| | 3:20 |
| 16 | All Of Me | | 2:44 |