| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Blue Skies | | 2:30 |
| 2 | Guess I'll Hang My Tears Out To Dry | | 3:25 |
| 3 | Sweet Lorraine | | 3:14 |
| 4 | Falling In Love With You | | 2:46 |
| 5 | September Song- enregistré en :
- Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1946-07-30)
- alto :
- Abe Hochstein (le 1946-07-30), Alexander Neiman (le 1946-07-30) et Stanley Spiegelman (le 1946-07-30)
- basse :
- Phil Stephens (le 1946-07-30)
- batterie :
- Ray Hagan (le 1946-07-30)
- cor d’harmonie :
- Richard Perissi (le 1946-07-30)
- guitare :
- Dave Barbour (le 1946-07-30)
- harpe :
- Ann Mason (le 1946-07-30)
- piano :
- Mark McIntyre (le 1946-07-30)
- saxophone :
- Fred Dornbach (le 1946-07-30), Herbert Haymer (le 1946-07-30), Jules Kinsler (le 1946-07-30) et Harry Klee (le 1946-07-30)
- trombone :
- Hoyt Bohannon (le 1946-07-30), Edward Kuczborski (le 1946-07-30) et George Jenkins (le 1946-07-30)
- trompette :
- Clyde Hurley (le 1946-07-30), Manny Klein (le 1946-07-30) et Rubin "Zeke" Zarchy (le 1946-07-30)
- violon :
- William Bloom (le 1946-07-30), Werner Callies (le 1946-07-30), Walter Edelstein (le 1946-07-30), Sam Freed (le 1946-07-30), David Frisina (le 1946-07-30), Howard Halbert (le 1946-07-30), Sol Kindler (le 1946-07-30), Morris King (le 1946-07-30), Eugene Lamas (le 1946-07-30), Dan Lube (le 1946-07-30), Mischa Russell (le 1946-07-30) et Gerald Vinci (le 1946-07-30)
- violoncelle :
- Fred Goerner (le 1946-07-30), John Sewell (le 1946-07-30) et Julius Tannenbaum (le 1946-07-30)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1946-07-30)
- conductor :
- Axel Stordahl (le 1946-07-30)
- arrangeur :
- Axel Stordahl
- recording of :
- September Song (le 1946-07-30)
- parolier :
- Maxwell Anderson
- compositeur :
- Kurt Weill
- éditeur :
- Chappell & Co., DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Hampshire House Publishing Corp., Kurt Weill Foundation for Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- arrangement de :
- Knickerbocker Holiday: September Song
| | 3:06 |
| 6 | I Believe | | 3:04 |
| 7 | Evrybody Loves Somebody | | 3:16 |
| 8 | Why Was I Born | | 2:43 |
| 9 | I've Got A Crush On You | | 3:17 |
| 10 | Body And Soul- recording of :
- Body and Soul
- parolier :
- Frank Eyton (le 1930), Edward Heyman (le 1930) et Robert Sour (le 1930)
- compositeur :
- Edward Heyman, Robert Sour et John Green (le 1930)
- éditeur :
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:17 |
| 11 | That Old Feeling | | 3:05 |
| 12 | Almost Like Being In Love | | 2:41 |
| 13 | It Never Entered My Mind | | 3:35 |
| 14 | The Song Is You | | 3:16 |
| 15 | Night And Day- recording of :
- Night and Day
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| | 3:20 |
| 16 | All Of Me | | 2:44 |