| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sway | 4 | 2:45 |
| 2 | Mambo Italiano | | 2:21 |
| 3 | The Naughty Lady of Shady Lane | 5 | 2:56 |
| 4 | Under the Bridges of Paris | 5 | 2:49 |
| 5 | Money Burns a Hole in My Pocket | | 3:03 |
| 6 | Long, Long Ago- basso :
- Charlie Harris (il 1954-09-07)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-09-07)
- chitarra :
- John Collins (il 1954-09-07)
- pianoforte :
- Lew Brown (il 1954-09-07)
- sassofono baritono :
- Chuck Gentry (il 1954-09-07)
- sassofono contralto :
- Skeets Herfurt (il 1954-09-07) e Harry Klee (il 1954-09-07)
- sassofono tenore :
- Ted Nash (il 1954-09-07)
- tromba :
- Johnny Best (il 1954-09-07), Conrad Gozzo (il 1954-09-07) e Manny Klein (il 1954-09-07)
- trombone :
- Ed Kusby (il 1954-09-07), Murray McEachern (il 1954-09-07) e Si Zentner (il 1954-09-07)
- voce:
- Nat King Cole (nel 1954, il 1954-09-07) e Dean Martin (nel 1954, il 1961-09-07)
- orchestra:
- Billy May and His Orchestra (nel 1954) e Billy May & His Orchestra (il 1954-09-07)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1954-09-07)
- arrangiatore:
- Billy May
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1954)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-09-07)
- registrazione di:
- Long, Long Ago (il 1954-09-07)
- autore:
- Roy Alfred e Marvin Fisher
- versione di:
- Long, Long Ago
| | 2:21 |
| 7 | Two Sleepy People | | 2:56 |
| 8 | If | | 2:49 |
| 9 | I’ll Always Love You | | 2:36 |
| 10 | Baby, Obey Me | | 2:36 |
| 11 | Don’t Rock the Boat, Dear | | 2:36 |
| 12 | I Don’t Care If the Sun Don’t Shine | | 1:57 |
| 13 | Come Back to Sorrento | | 3:16 |
| 14 | You and Your Beautiful Eyes | | 2:10 |
| 15 | Three Wishes | | 2:39 |
| 16 | Rain | | 2:42 |
| 17 | All I Have to Give | | 2:52 |
| 18 | Have a Little Sympathy | | 2:23 |
| 19 | You Belong to Me | 3 | 3:05 |
| 20 | Ma come Bali | | 2:46 |