| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Valleri | 5 | 2:21 |
| 2 | Tapioca Tundra | 3 | 3:06 |
| 3 | Dream World- basso elettrico :
- Max Bennett
- batteria :
- Earl Palmer
- chitarra :
- Mike Deasy, Gerry McGee e Al Hendrickson
- clavicembalo :
- Don Randi
- corno :
- John Cave , David Duke e Arthur Maebe
- tromba :
- Buddy Childers e Jack Sheldon
- trombone :
- George Roberts
- violino :
- Sam Freed, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Alex Murray e Erno Neufeld
- violoncello :
- Marie Fera, Fredrick Seykora, Edgar Lustgarten e Jacqueline Lustgarten
- voce:
- Davy Jones
- arrangiatore:
- Shorty Rogers
- registrata presso:
- Western Recorders, Studio 2 in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1968-02-06) e RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1968-02-08)
- registrazione di:
- Dream World (dal 1968-02-06 al 1968-02-08)
- autore:
- Davy Jones e Steve Pitts
| | 3:20 |
| 4 | Auntie’s Municipal Court | | 4:04 |
| 5 | P. O. Box 9847 | | 3:13 |
| 6 | Zor and Zam- basso elettrico :
- Max Bennett (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Chip Douglas (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Rick Dey (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- batteria :
- Hal Blaine (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Eddie Hoh (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Milt Holland (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Stan Levey (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- chitarra :
- Keith Allison (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Bill Chadwick (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- percussione :
- Hal Blaine (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Micky Dolenz (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Eddie Hoh (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Milt Holland (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Stan Levey (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- pianoforte :
- Michael Melvoin (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- sassofono :
- John Lowe (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- strumenti:
- Henry Diltz (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- tromba :
- Buddy Childers (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Clyde Reasinger (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Jack Sheldon (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Anthony Terran (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- trombone :
- Milt Bernhart (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Richard Leith (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Lew McCreary (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Frank Rosolino (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- violino :
- Alexander Murray (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Nathan Kaproff (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), George Kast (dal 1968-01-07 al 1968-02-17), Erno Neufeld (dal 1968-01-07 al 1968-02-17) e Ambrose Russo (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- voce:
- Micky Dolenz (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- arrangiatore:
- Shorty Rogers
- registrata presso:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- registrazione di:
- Zor and Zam (dal 1968-01-07 al 1968-02-17)
- autore:
- Bill Chadwick e John Chadwick
| | 2:08 |
| 7 | Carlisle Wheeling (First Recorded version) | | 3:33 |
| 8 | Tear the Top Right Off My Head | | 2:06 |
| 9 | The Girl I Left Behind Me (First Recorded version) | | 2:41 |
| 10 | Nine Times Blue | | 2:10 |
| 11 | Come on In | | 3:09 |
| 12 | D. W. Washburn | | 2:50 |
| 13 | It’s Nice to Be With You | | 2:53 |
| 14 | St. Matthew | | 2:44 |
| 15 | Porpoise Song (Theme From Head) (single version) | | 4:11 |
| 16 | As We Go Along | | 3:53 |
| 17 | Ditty Diego‐War Chant | | 0:50 |
| 18 | Circle Sky (live) | | 2:24 |
| 19 | Can You Dig It | | 3:23 |
| 20 | Daddy’s Song (long version) | | 3:28 |
| 21 | Long Title: Do I Have to Do This All Over Again | | 2:38 |