| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Valleri | 5 | 2:21 |
| 2 | Tapioca Tundra | 3 | 3:06 |
| 3 | Dream World- batterie :
- Earl Palmer
- clavecin :
- Don Randi
- cor :
- John Cave , David Duke et Arthur Maebe
- guitare :
- Mike Deasy, Gerry McGee et Al Hendrickson
- guitare basse électrique :
- Max Bennett
- trombone :
- George Roberts
- trompette :
- Buddy Childers et Jack Sheldon
- violon :
- Sam Freed, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Alex Murray et Erno Neufeld
- violoncelle :
- Marie Fera, Fredrick Seykora, Edgar Lustgarten et Jacqueline Lustgarten
- voix :
- Davy Jones
- arrangeur :
- Shorty Rogers
- enregistré à :
- Western Recorders, Studio 2 dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1968-02-06) et RCA Victor Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1968-02-08)
- recording of :
- Dream World (du 1968-02-06 au 1968-02-08)
- auteur :
- Davy Jones et Steve Pitts
| | 3:20 |
| 4 | Auntie’s Municipal Court | | 4:04 |
| 5 | P. O. Box 9847 | | 3:13 |
| 6 | Zor and Zam- batterie :
- Hal Blaine (du 1968-01-07 au 1968-02-17), Eddie Hoh (du 1968-01-07 au 1968-02-17), Milt Holland (du 1968-01-07 au 1968-02-17) et Stan Levey (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- guitare :
- Keith Allison (du 1968-01-07 au 1968-02-17) et Bill Chadwick (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- guitare basse électrique :
- Max Bennett (du 1968-01-07 au 1968-02-17), Chip Douglas (du 1968-01-07 au 1968-02-17) et Rick Dey (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- instruments :
- Henry Diltz (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- percussions :
- Hal Blaine (du 1968-01-07 au 1968-02-17), Micky Dolenz (du 1968-01-07 au 1968-02-17), Eddie Hoh (du 1968-01-07 au 1968-02-17), Milt Holland (du 1968-01-07 au 1968-02-17) et Stan Levey (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- piano :
- Michael Melvoin (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- saxophone :
- John Lowe (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- trombone :
- Milt Bernhart (du 1968-01-07 au 1968-02-17), Richard Leith (du 1968-01-07 au 1968-02-17), Lew McCreary (du 1968-01-07 au 1968-02-17) et Frank Rosolino (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- trompette :
- Buddy Childers (du 1968-01-07 au 1968-02-17), Clyde Reasinger (du 1968-01-07 au 1968-02-17), Jack Sheldon (du 1968-01-07 au 1968-02-17) et Anthony Terran (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- violon :
- Alexander Murray (du 1968-01-07 au 1968-02-17), Nathan Kaproff (du 1968-01-07 au 1968-02-17), George Kast (du 1968-01-07 au 1968-02-17), Erno Neufeld (du 1968-01-07 au 1968-02-17) et Ambrose Russo (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- voix :
- Micky Dolenz (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- arrangeur :
- Shorty Rogers
- enregistré à :
- RCA Victor Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- recording of :
- Zor and Zam (du 1968-01-07 au 1968-02-17)
- auteur :
- Bill Chadwick et John Chadwick
| | 2:08 |
| 7 | Carlisle Wheeling (First Recorded version) | | 3:33 |
| 8 | Tear the Top Right Off My Head | | 2:06 |
| 9 | The Girl I Left Behind Me (First Recorded version) | | 2:41 |
| 10 | Nine Times Blue | | 2:10 |
| 11 | Come on In | | 3:09 |
| 12 | D. W. Washburn | | 2:50 |
| 13 | It’s Nice to Be With You | | 2:53 |
| 14 | St. Matthew | | 2:44 |
| 15 | Porpoise Song (Theme From Head) (single version) | | 4:11 |
| 16 | As We Go Along | | 3:53 |
| 17 | Ditty Diego‐War Chant | | 0:50 |
| 18 | Circle Sky (live) | | 2:24 |
| 19 | Can You Dig It | | 3:23 |
| 20 | Daddy’s Song (long version) | | 3:28 |
| 21 | Long Title: Do I Have to Do This All Over Again | | 2:38 |