| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Feel Love | Donna Summer | 3.85 | 5:54 |
| 2 | Yes Sir, I Can Boogie | Baccara | 4.75 | 4:35 |
| 3 | Show You the Way to Go | The Jacksons | 3 | 3:28 |
| 4 | Ma Baker | Boney M. | 4.5 | 4:38 |
| 5 | So You Win Again | Hot Chocolate | | 4:28 |
| 6 | Who Dunnit? | Tavares | | 3:37 |
| 7 | Red Light Spells Danger | Billy Ocean | 3 | 3:33 |
| 8 | Easy | Commodores | 3.75 | 4:18 |
| 9 | Oh Lori | Alessi Brothers | | 3:21 |
| 10 | Baby I Know | The Rubettes | | 4:23 |
| 11 | It’s a Heartache- produttore:
- Dave Mackay , David Mackay , Ronnie Scott e Steve Wolfe
- basso :
- Kevin Dunne
- batteria e percussione :
- Micky Gibbins
- chitarra acustica e voce di accompagnamento:
- Steve Wolfe
- voce:
- Bonnie Tyler
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Castle Copyrights Ltd. (nel 1977), RCA Ltd. (nel 1977), Sanctuary Copyrights Ltd. (nel 1977), Sanctuary Records Group Ltd. (nel 1977), Soundbarrier Ltd. (nel 1977, nel 1978), Sony Music Entertainment (Germany) GmbH (nel 1995), Union Square Music Ltd. (nel 2018) e Universal Music Operations Ltd. (nel 2018)
- è stato produttore per:
- Soundbarrier Ltd.
- parte di:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1978 (numero: 24)
- registrazione di:
- It’s a Heartache
- autore:
- Ronnie Scott e Steve Wolfe
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Lojo Music, Scott/Wolfe Songs Ltd., Universal Music Publishing International Ltd., Universal Music Publishing MGB Ltd., Mighty Music (nel 1977) e RAK Publishing (nel 1977)
| Bonnie Tyler | 3.8 | 3:33 |
| 12 | Romeo | Mr. Big | | 2:39 |
| 13 | Silver Lady | David Soul | 5 | 3:44 |
| 14 | Egyptian Reggae | Jonathan Richman & The Modern Lovers | | 2:38 |
| 15 | Telephone Line- tecnico:
- Mack , Dick Plant , John Richards e Duane Scott
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso e voce di accompagnamento:
- Kelly Groucutt (nel 1976-07)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1976-07)
- chitarra :
- Jeff Lynne (nel 1976-07) e Richard Tandy (nel 1976-07)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1976-07)
- violino :
- Mik Kaminski (nel 1976-07)
- violoncello :
- Melvyn Gale (nel 1976-07) e Hugh McDowell (nel 1976-07)
- voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1976-07)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1976-07)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1974), Jet Records (nel 1976), Sony Music Entertainment (nel 1976, nel 2005) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1976-07), De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1976-07) e Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1976-07)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- editing effettuato presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Telephone Line (nel 1976-07)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Jet Music Ltd. e Polygon Publishing Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Electric Light Orchestra | 4.45 | 4:43 |
| 16 | They Shoot Horses Don’t They? | Racing Cars | | 3:43 |
| 17 | Mull of Kintyre- assistente tecnico di registrazione:
- Tim Summerhayes (dal 1977-08-09 al 1977-10)
- tecnico di registrazione:
- Geoff Emerick (dal 1977-08-09 al 1977-10)
- produttore:
- Paul McCartney
- tecnico di missaggio:
- Geoff Emerick
- basso acustico e voce principale:
- Paul McCartney (dal 1977-08-09 al 1977-10)
- batteria :
- Tommy Blue (dal 1977-08-09 al 1977-10), Joe English (dal 1977-08-09 al 1977-10), Campbell Maloney (dal 1977-08-09 al 1977-10) e Jimmy McGeachy (dal 1977-08-09 al 1977-10)
- chitarra acustica :
- Denny Laine (dal 1977-08-09 al 1977-10) e Paul McCartney (dal 1977-08-09 al 1977-10)
- chitarra elettrica :
- Denny Laine (dal 1977-08-09 al 1977-10)
- cornamusa :
- John Lang Brown (dal 1977-08-09 al 1977-10), Campbelltown Pipe Band (dal 1977-08-09 al 1977-10), Archie Coffield (dal 1977-08-09 al 1977-10), Dougie Lang (dal 1977-08-09 al 1977-10), John McGeachy (dal 1977-08-09 al 1977-10), Ian McKerral (dal 1977-08-09 al 1977-10) e Tony Wilson (dal 1977-08-09 al 1977-10)
- percussione :
- Linda McCartney (dal 1977-08-09 al 1977-10)
- voce di accompagnamento:
- Denny Laine (dal 1977-08-09 al 1977-10), Linda McCartney (dal 1977-08-09 al 1977-10), Paul McCartney (dal 1977-08-09 al 1977-10), Ian McKerral (dal 1977-08-09 al 1977-10) e Dave Paton (dal 1977-08-09 al 1977-10)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MPL Communications Ltd.
- registrata presso:
- Spirit of Ranachan Studio in Scotland, Regno Unito (il 1977-08-09) e Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1977-10)
- registrazione di:
- Mull of Kintyre (dal 1977-08-09 al 1977-10)
- autore:
- Denny Laine e Paul McCartney
- editore:
- ATV Music
| Wings | 2.8 | 4:45 |
| 18 | Year of the Cat- produttore:
- Alan Parsons
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Al Stewart (nel 1976)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1981)
- mixata presso:
- Davlen Sound Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- parte di:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (numero: 13)
- registrazione di:
- Year of the Cat
- autore:
- Al Stewart e Peter Wood
- editore:
- Carlin Music Corporation, Dick James Music Ltd. , Gwyneth Music Ltd., Pepper Music Inc., PolyGram Music Publishing, Universal Music Publishing Pty Ltd. , Universal Songs , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Victoria Music Ltd., Victoria Music Publishing Co. Ltd., Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Warner/Chappell Music Ltd.
| Al Stewart | 4.4 | 6:33 |