| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Feel Love | Donna Summer | 3.85 | 5:54 |
| 2 | Yes Sir, I Can Boogie | Baccara | 4.75 | 4:35 |
| 3 | Show You the Way to Go | The Jacksons | 3 | 3:28 |
| 4 | Ma Baker | Boney M. | 4.5 | 4:38 |
| 5 | So You Win Again | Hot Chocolate | | 4:28 |
| 6 | Who Dunnit? | Tavares | | 3:37 |
| 7 | Red Light Spells Danger | Billy Ocean | 3 | 3:33 |
| 8 | Easy | Commodores | 3.75 | 4:18 |
| 9 | Oh Lori | Alessi Brothers | | 3:21 |
| 10 | Baby I Know | The Rubettes | | 4:23 |
| 11 | It’s a Heartache- producent:
- Dave Mackay , David Mackay , Ronnie Scott en Steve Wolfe
- akoestische gitaar en achtergrondvocalen:
- Steve Wolfe
- bas:
- Kevin Dunne
- drumstel en percussie:
- Micky Gibbins
- vocalen:
- Bonnie Tyler
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Castle Copyrights Ltd. (in 1977), RCA Ltd. (in 1977), Sanctuary Copyrights Ltd. (in 1977), Sanctuary Records Group Ltd. (in 1977), Soundbarrier Ltd. (in 1977, in 1978), Sony Music Entertainment (Germany) GmbH (in 1995), Union Square Music Ltd. (in 2018) en Universal Music Operations Ltd. (in 2018)
- geproduceerd voor:
- Soundbarrier Ltd.
- deel van:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1978 (nummer: 24)
- is een opname van:
- It’s a Heartache
- schrijver:
- Ronnie Scott en Steve Wolfe
- uitgever:
- BMG Music Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Lojo Music, Scott/Wolfe Songs Ltd., Universal Music Publishing International Ltd., Universal Music Publishing MGB Ltd., Mighty Music (in 1977) en RAK Publishing (in 1977)
| Bonnie Tyler | 3.8 | 3:33 |
| 12 | Romeo | Mr. Big | | 2:39 |
| 13 | Silver Lady | David Soul | 5 | 3:44 |
| 14 | Egyptian Reggae | Jonathan Richman & The Modern Lovers | | 2:38 |
| 15 | Telephone Line- technicus:
- Mack , Dick Plant , John Richards en Duane Scott
- producent:
- Jeff Lynne
- bas en achtergrondvocalen:
- Kelly Groucutt (in 1976-07)
- cello:
- Melvyn Gale (in 1976-07) en Hugh McDowell (in 1976-07)
- clavinet, Moog synthesizer en piano:
- Richard Tandy (in 1976-07)
- drumstel en percussie:
- Bev Bevan (in 1976-07)
- gitaar:
- Jeff Lynne (in 1976-07) en Richard Tandy (in 1976-07)
- viool:
- Mik Kaminski (in 1976-07)
- lead-vocalen:
- Jeff Lynne (in 1976-07)
- was dirigent:
- Louis Clark (in 1976-07)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- United Artists Music and Records Group, Inc. (in 1974), Jet Records (in 1976), Sony Music Entertainment (in 1976, in 2005) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1976)
- opgenomen bij:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1976-07), De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1976-07) en Musicland Studios in München , Bayern , Duitsland (in 1976-07)
- gemixt bij:
- Musicland Studios in München , Bayern , Duitsland
- geëdit bij:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Telephone Line (in 1976-07)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- subuitgever:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Jet Music Ltd. en Polygon Publishing Ltd.
| Electric Light Orchestra | 4.45 | 4:43 |
| 16 | They Shoot Horses Don’t They? | Racing Cars | | 3:43 |
| 17 | Mull of Kintyre- assisterend opnametechnicus:
- Tim Summerhayes (van 1977-08-09 tot 1977-10)
- opnametechnicus:
- Geoff Emerick (van 1977-08-09 tot 1977-10)
- producent:
- Paul McCartney
- mixer:
- Geoff Emerick
- akoestische basgitaar en lead-vocalen:
- Paul McCartney (van 1977-08-09 tot 1977-10)
- akoestische gitaar:
- Denny Laine (van 1977-08-09 tot 1977-10) en Paul McCartney (van 1977-08-09 tot 1977-10)
- doedelzak:
- John Lang Brown (van 1977-08-09 tot 1977-10), Campbelltown Pipe Band (van 1977-08-09 tot 1977-10), Archie Coffield (van 1977-08-09 tot 1977-10), Dougie Lang (van 1977-08-09 tot 1977-10), John McGeachy (van 1977-08-09 tot 1977-10), Ian McKerral (van 1977-08-09 tot 1977-10) en Tony Wilson (van 1977-08-09 tot 1977-10)
- drumstel:
- Tommy Blue (van 1977-08-09 tot 1977-10), Joe English (van 1977-08-09 tot 1977-10), Campbell Maloney (van 1977-08-09 tot 1977-10) en Jimmy McGeachy (van 1977-08-09 tot 1977-10)
- elektrische gitaar:
- Denny Laine (van 1977-08-09 tot 1977-10)
- percussie:
- Linda McCartney (van 1977-08-09 tot 1977-10)
- achtergrondvocalen:
- Denny Laine (van 1977-08-09 tot 1977-10), Linda McCartney (van 1977-08-09 tot 1977-10), Paul McCartney (van 1977-08-09 tot 1977-10), Ian McKerral (van 1977-08-09 tot 1977-10) en Dave Paton (van 1977-08-09 tot 1977-10)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- MPL Communications Ltd.
- opgenomen bij:
- Spirit of Ranachan Studio in Scotland, Verenigd Koninkrijk (op 1977-08-09) en Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1977-10)
- is een opname van:
- Mull of Kintyre (van 1977-08-09 tot 1977-10)
- schrijver:
- Denny Laine en Paul McCartney
- uitgever:
- ATV Music
| Wings | 2.8 | 4:45 |
| 18 | Year of the Cat- producent:
- Alan Parsons
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Al Stewart (in 1976)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. (in 1981)
- gemixt bij:
- Davlen Sound Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- deel van:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (nummer: 13)
- is een opname van:
- Year of the Cat
- schrijver:
- Al Stewart en Peter Wood
- uitgever:
- Carlin Music Corporation, Dick James Music Ltd. , Gwyneth Music Ltd., Pepper Music Inc., PolyGram Music Publishing, Universal Music Publishing Pty Ltd. , Universal Songs , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Victoria Music Ltd., Victoria Music Publishing Co. Ltd., Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. en Warner/Chappell Music Ltd.
| Al Stewart | 4.45 | 6:33 |