| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Skrontch | | 3:30 |
| 2 | I Simply Adore You | | 3:02 |
| 3 | The Sheik of Araby- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1938-04-12)
- batterie :
- Slick Jones (le 1938-04-12)
- contrebasse :
- Cedric Wallace (le 1938-04-12)
- guitare :
- Al Casey (le 1938-04-12)
- piano :
- Fats Waller (le 1938-04-12)
- saxophone alto :
- William Allsop (le 1938-04-12), Jimmy Powell (le 1938-04-12) et Fred Skerritt (le 1938-04-12)
- saxophone ténor :
- Gene Sedric (le 1938-04-12) et Lonnie Simmons (le 1938-04-12)
- trombone :
- John Haughton (le 1938-04-12) et George Robinson (le 1938-04-12)
- trompette :
- Herman Autrey (le 1938-04-12), John "Bugs" Hamilton (le 1938-04-12) et Nathaniel "Courtney" Williams (le 1938-04-12)
- voix :
- Fats Waller (le 1938-04-12)
- reprise recording of :
- The Sheik of Araby (le 1938-04-12)
- parolier :
- Harry B. Smith (le 1921) et Francis Wheeler (le 1921)
- compositeur :
- Ted Snyder (le 1921)
- éditeur :
- Jerry Vogel Music, Mills Music, Inc., Redwood Music et Salabert
- recording of :
- The Sheik of Araby (le 1938-04-12)
- parolier :
- Harry B. Smith (le 1921) et Francis Wheeler (le 1921)
- compositeur :
- Ted Snyder (le 1921)
- éditeur :
- Jerry Vogel Music, Mills Music, Inc., Redwood Music et Salabert
| | 3:07 |
| 4 | Hold My Hand | | 2:59 |
| 5 | Inside (This Heart of Mine) | | 3:06 |
| 6 | There’s Honey on the Moon Tonight | | 2:36 |
| 7 | If I Were You | | 2:58 |
| 8 | (Take Me Back) To the Wide Open Places | | 2:21 |
| 9 | On the Bumpy Road to Love | | 2:38 |
| 10 | Fair and Square | | 2:41 |
| 11 | We the People | | 2:21 |
| 12 | Don’t Try Your Jive on Me | | 3:17 |
| 13 | Ain’t Misbehavin’ | | 2:55 |
| 14 | The Flat Foot Floogie | | 2:46 |
| 15 | Pent Up in a Penthouse | | 2:33 |
| 16 | Music, Maestro, Please | | 3:17 |
| 17 | A‐Tisket, A‐Tasket | | 2:34 |
| 18 | Swing Low, Sweet Chariot | | 2:56 |
| 19 | All God’s Chillun Got Wings | | 3:05 |
| 20 | Go Down, Moses | | 2:49 |
| 21 | Deep River | | 2:46 |