| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Tenderly | | 3:00 |
| 2 | Return to Paradise | | 2:59 |
| 3 | Make Her Mine | | 2:58 |
| 4 | I Am in Love | | 3:02 |
| 5 | Why | | 2:54 |
| 6 | Darling, Je Vous Aime Beaucoup | | 2:51 |
| 7 | Answer Me, My Love | | 2:40 |
| 8 | Alone Too Long | | 2:56 |
| 9 | It Happens to Be Me | | 3:10 |
| 10 | Unbelievable | | 3:05 |
| 11 | Hajji Baba (Persian Lament) | | 3:09 |
| 12 | Smile- produttore:
- Lee Gillette
- ance :
- John Hacker (il 1954-07-27), Harry Klee (il 1954-07-27) e Dominic Mumolo (il 1954-07-27)
- basso :
- Charlie Harris (il 1954-07-27)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-07-27)
- chitarra :
- John Collins (il 1954-07-27)
- corno francese :
- Vincent DeRosa (il 1954-07-27) e William Hinshaw (il 1954-07-27)
- percussione :
- Louis Singer (il 1954-07-27)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1954-07-27)
- trombone :
- Francis Howard (il 1954-07-27)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1954-07-27)
- viola :
- Stanley Harris (il 1954-07-27), Paul Robyn (il 1954-07-27), Barbara Simons (il 1954-07-27) e Dave Sterkin (il 1954-07-27)
- violino :
- Leonard Atkins (il 1954-07-27), Victor Bay (il 1954-07-27), Alex Beller (il 1954-07-27), Harry Bluestone (il 1954-07-27), Walter Edelstein (il 1954-07-27), Nathan Ross (il 1954-07-27), Mischa Russell (il 1954-07-27), Eudice Shapiro (il 1954-07-27), Paul Shure (il 1954-07-27), Felix Slatkin (il 1954-07-27), Marshall Sosson (il 1954-07-27) e Gerald Vinci (il 1954-07-27)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1954-07-27), Armand Kaproff (il 1954-07-27), Ray Kramer (il 1954-07-27) e Eleanor Slatkin (il 1954-07-27)
- voce:
- Nat King Cole (il 1954-07-27)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (nel 1954)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1954-07-27)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-07-27)
- registrazione cover di:
- Smile (il 1954-07-27)
- paroliere:
- Geoffrey Parsons e John Turner
- compositore:
- Charlie Chaplin
- editore:
- Bourne France Éditions Musicale, Bourne Music Ltd., Bourne, Inc. e Bourne Co. (nel 1954)
- sub-editore:
- Editions Vedette Sprl e 日音 Synch事業部
- si basa su:
- Smile
- parte di:
- Chaplin
| | 2:55 |
| 13 | My One Sin (In Life) | | 3:00 |
| 14 | The Sand and the Sea | | 2:33 |
| 15 | A Blossom Fell- arpa :
- Kathryn Julye (il 1954-12-20)
- basso :
- Red Callender (il 1954-12-20)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-12-20)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1954-12-20)
- corno francese :
- Vincent DeRosa (il 1954-12-20) e Joseph Eger (il 1954-12-20)
- flauto :
- Harry Klee (il 1954-12-20), Ted Nash (il 1954-12-20) e Champ Webb (il 1954-12-20)
- pianoforte :
- Ray Turner (il 1954-12-20)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1954-12-20)
- trombone :
- Joe Howard (il 1954-12-20)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1954-12-20)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1954-12-20)
- viola :
- Stanley Spiegelman (il 1954-12-20) e Dave Sterkin (il 1954-12-20)
- violino :
- Israel Baker (il 1954-12-20), Victor Bay (il 1954-12-20), Alex Beller (il 1954-12-20), Harry Bluestone (il 1954-12-20), Walter Edelstein (il 1954-12-20), Murray Kellner (il 1954-12-20), Nathan Ross (il 1954-12-20) e Mischa Russell (il 1954-12-20)
- violoncello :
- Victor Gottlieb (il 1954-12-20) e Edgar Lustgarten (il 1954-12-20)
- voce:
- Nat King Cole (il 1954-12-20)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1954-12-20)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1954-12-20)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-12-20)
- registrazione di:
- A Blossom Fell (il 1954-12-20)
- autore e compositore:
- Howard Barnes, Harold Cornelius e Dominic John
| 4 | 2:33 |
| 16 | Forgive My Heart | | 3:01 |
| 17 | If I May | | 3:05 |
| 18 | Someone You Love | | 2:55 |
| 19 | Ask Me | | 2:58 |
| 20 | Too Young to Go Steady | | 2:55 |
| 21 | Dreams Can Tell a Lie | | 3:01 |
| 22 | My Personal Possession | | 2:59 |
| 23 | That's All There Is to That | | 2:22 |
| 24 | Night Lights | | 2:50 |
| 25 | To the Ends of the Earth | | 2:20 |
| 26 | Ballerina | | 2:51 |