| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Tenderly | | 3:00 |
| 2 | Return to Paradise | | 2:59 |
| 3 | Make Her Mine | | 2:58 |
| 4 | I Am in Love | | 3:02 |
| 5 | Why | | 2:54 |
| 6 | Darling, Je Vous Aime Beaucoup | | 2:51 |
| 7 | Answer Me, My Love | | 2:40 |
| 8 | Alone Too Long | | 2:56 |
| 9 | It Happens to Be Me | | 3:10 |
| 10 | Unbelievable | | 3:05 |
| 11 | Hajji Baba (Persian Lament) | | 3:09 |
| 12 | Smile- producent:
- Lee Gillette
- altviool:
- Stanley Harris (op 1954-07-27), Paul Robyn (op 1954-07-27), Barbara Simons (op 1954-07-27) en Dave Sterkin (op 1954-07-27)
- bas:
- Charlie Harris (op 1954-07-27)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1954-07-27)
- cello:
- Cy Bernard (op 1954-07-27), Armand Kaproff (op 1954-07-27), Ray Kramer (op 1954-07-27) en Eleanor Slatkin (op 1954-07-27)
- drumstel:
- Lee Young (op 1954-07-27)
- gitaar:
- John Collins (op 1954-07-27)
- hoorn:
- Vincent DeRosa (op 1954-07-27) en William Hinshaw (op 1954-07-27)
- percussie:
- Louis Singer (op 1954-07-27)
- piano:
- Bill Miller (op 1954-07-27)
- rietblazers:
- John Hacker (op 1954-07-27), Harry Klee (op 1954-07-27) en Dominic Mumolo (op 1954-07-27)
- trombone:
- Francis Howard (op 1954-07-27)
- viool:
- Leonard Atkins (op 1954-07-27), Victor Bay (op 1954-07-27), Alex Beller (op 1954-07-27), Harry Bluestone (op 1954-07-27), Walter Edelstein (op 1954-07-27), Nathan Ross (op 1954-07-27), Mischa Russell (op 1954-07-27), Eudice Shapiro (op 1954-07-27), Paul Shure (op 1954-07-27), Felix Slatkin (op 1954-07-27), Marshall Sosson (op 1954-07-27) en Gerald Vinci (op 1954-07-27)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1954-07-27)
- orkest:
- Nelson Riddle and His Orchestra (in 1954)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1954-07-27)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-07-27)
- is een cover-opname van:
- Smile (op 1954-07-27)
- tekstschrijver:
- Geoffrey Parsons en John Turner
- componist:
- Charlie Chaplin
- subuitgever:
- Editions Vedette Sprl en 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Bourne France Éditions Musicale, Bourne Music Ltd., Bourne, Inc. en Bourne Co. (in 1954)
- is gebaseerd op:
- Smile
- deel van:
- Chaplin
| | 2:55 |
| 13 | My One Sin (In Life) | | 3:00 |
| 14 | The Sand and the Sea | | 2:33 |
| 15 | A Blossom Fell- altviool:
- Stanley Spiegelman (op 1954-12-20) en Dave Sterkin (op 1954-12-20)
- bas:
- Red Callender (op 1954-12-20)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1954-12-20)
- cello:
- Victor Gottlieb (op 1954-12-20) en Edgar Lustgarten (op 1954-12-20)
- drumstel:
- Lee Young (op 1954-12-20)
- fluit:
- Harry Klee (op 1954-12-20), Ted Nash (op 1954-12-20) en Champ Webb (op 1954-12-20)
- gitaar:
- Al Hendrickson (op 1954-12-20)
- harp:
- Kathryn Julye (op 1954-12-20)
- hoorn:
- Vincent DeRosa (op 1954-12-20) en Joseph Eger (op 1954-12-20)
- piano:
- Ray Turner (op 1954-12-20)
- trombone:
- Joe Howard (op 1954-12-20)
- trompet:
- Harry “Sweets” Edison (op 1954-12-20)
- ventieltrombone:
- Juan Tizol (op 1954-12-20)
- viool:
- Israel Baker (op 1954-12-20), Victor Bay (op 1954-12-20), Alex Beller (op 1954-12-20), Harry Bluestone (op 1954-12-20), Walter Edelstein (op 1954-12-20), Murray Kellner (op 1954-12-20), Nathan Ross (op 1954-12-20) en Mischa Russell (op 1954-12-20)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1954-12-20)
- orkest:
- Nelson Riddle and His Orchestra (op 1954-12-20)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1954-12-20)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-12-20)
- is een opname van:
- A Blossom Fell (op 1954-12-20)
- schrijver en componist:
- Howard Barnes, Harold Cornelius en Dominic John
| 4 | 2:33 |
| 16 | Forgive My Heart | | 3:01 |
| 17 | If I May | | 3:05 |
| 18 | Someone You Love | | 2:55 |
| 19 | Ask Me | | 2:58 |
| 20 | Too Young to Go Steady | | 2:55 |
| 21 | Dreams Can Tell a Lie | | 3:01 |
| 22 | My Personal Possession | | 2:59 |
| 23 | That's All There Is to That | | 2:22 |
| 24 | Night Lights | | 2:50 |
| 25 | To the Ends of the Earth | | 2:20 |
| 26 | Ballerina | | 2:51 |