| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Oh! Look at Me Now | | 3:17 |
| 2 | The Night We Called It a Day | | 3:25 |
| 3 | East of the Sun (And West of the Moon) | | 3:21 |
| 4 | The Sunshine of Your Smile | | 2:38 |
| 5 | Without a Song- is een opname van:
- Without a Song
- tekstschrijver:
- Edward Eliscu en Billy Rose
- componist:
- Vincent Youmans
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild en WB Music Corp.
- deel van:
- Great Day!
| | 4:31 |
| 6 | Violets for Your Furs | | 3:07 |
| 7 | I'll Be Seeing You | | 3:07 |
| 8 | How About You? | | 2:57 |
| 9 | You Lucky People, You | | 2:39 |
| 10 | Nancy (with the Laughing Face) | | 3:21 |
| 11 | The One I Love Belongs to Somebody Else | | 3:36 |
| 12 | This Love of Mine | | 3:45 |
| 13 | Polka Dots and Moonbeams- contrabas:
- Ray Leatherford (op 1940-03-04)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-03-04)
- gitaar:
- Al Avola (op 1940-03-04)
- piano:
- Bob Kitsis (op 1940-03-04)
- saxofoon:
- Babe Russin (op 1940-03-04), Paul Mason (op 1940-03-04), Johnny Mince (op 1940-03-04), Hymie Shertzer (op 1940-03-04) en Fred Stulce (op 1940-03-04)
- trombone:
- George Arus (op 1940-03-04), Tommy Dorsey (op 1940-03-04), Dave Jacobs (op 1940-03-04) en Lowell Martin (op 1940-03-04)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-03-04), Jimmy Blake (op 1940-03-04), Ray Linn (op 1940-03-04) en Zeke Zarchy (op 1940-03-04)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-04)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-04)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-03-04)
- is een opname van:
- Polka Dots and Moonbeams (op 1940-03-04)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- subuitgever:
- 日音 Synch事業部
- uitgever:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher en Reganesque Music Company
| | 3:22 |
| 14 | Blue Skies | | 3:18 |
| 15 | Fools Rush In | 5 | 3:13 |
| 16 | I'll Never Smile Again- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-05-23)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-05-23)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-05-23)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-05-23)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-05-23), Paul Mason (op 1940-05-23), Johnny Mince (op 1940-05-23), Hymie Shertzer (op 1940-05-23) en Fred Stulce (op 1940-05-23)
- trombone:
- George Arus (op 1940-05-23), Les Jenkins (op 1940-05-23) en Lowell Martin (op 1940-05-23)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-05-23), Jimmy Blake (op 1940-05-23), Leon Dubrow (op 1940-05-23) en Ray Linn (op 1940-05-23)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-05-23)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1940-05-23)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1940-05-23)
- verzorgde het arrangement:
- Fred Stulce
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-05-23)
- is een opname van:
- I’ll Never Smile Again (op 1940-05-23)
- tekstschrijver en componist:
- Ruth Lowe
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. en Universal‐MCA Music Publishing
| 2 | 3:11 |
| 17 | Light a Candle in the Chapel- altsaxofoon:
- Fred Stulce (op 1942-07-02)
- altviool:
- Leonard Atkins (op 1942-07-02) en Sam Ross (op 1942-07-02)
- bas:
- Phil Stevens (op 1942-07-02)
- cello:
- Harold Bemko (op 1942-07-02)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1942-07-02)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1942-07-02)
- harp:
- Ruth Hill (op 1942-07-02)
- piano:
- Milt Raskin (op 1942-07-02)
- saxofoon:
- Harry Schuchman (op 1942-07-02)
- tenorsaxofoon:
- Heinie Beau (op 1942-07-02), Don Lodice (op 1942-07-02) en Bruce Snyder (op 1942-07-02)
- trombone:
- George Arus (op 1942-07-02), Dave Jacobs (op 1942-07-02) en Jimmy Skiles (op 1942-07-02)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1942-07-02), Ziggy Elman (op 1942-07-02), Danny Vanelli (op 1942-07-02) en Jimmy Zito (op 1942-07-02)
- viool:
- Alex Beller (op 1942-07-02), William Ehrenkrantz (op 1942-07-02), Seymour Miroff (op 1942-07-02), Raoul Polikian (op 1942-07-02), Leonard Posner (op 1942-07-02) en Bernie Tinterow (op 1942-07-02)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1942-07-02)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1942-07-02)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1942-07-02)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1942-07-02)
- is een opname van:
- Light a Candle in the Chapel (op 1942-07-02)
- schrijver:
- Ed G. Nelson , Duke Leonard en Harry Pease
- uitgever:
- Fisher Music Corp. en Mills Music, Inc.
| 1 | 3:07 |
| 18 | Imagination | | 3:13 |
| 19 | In the Blue of the Evening- altsaxofoon:
- Fred Stulce (op 1942-06-17)
- altviool:
- Leonard Atkins (op 1942-06-17) en Sam Ross (op 1942-06-17)
- bas:
- Phil Stevens (op 1942-06-17)
- cello:
- Harold Bemko (op 1942-06-17)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1942-06-17)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1942-06-17)
- harp:
- Ruth Hill (op 1942-06-17)
- piano:
- Milt Raskin (op 1942-06-17)
- saxofoon:
- Harry Schuchman (op 1942-06-17)
- tenorsaxofoon:
- Heinie Beau (op 1942-06-17), Don Lodice (op 1942-06-17) en Bruce Snyder (op 1942-06-17)
- trombone:
- George Arus (op 1942-06-17), Dave Jacobs (op 1942-06-17) en Jimmy Skiles (op 1942-06-17)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1942-06-17), Ziggy Elman (op 1942-06-17), Chuck Peterson (op 1942-06-17) en Jimmy Zito (op 1942-06-17)
- viool:
- Alex Beller (op 1942-06-17), William Ehrenkrantz (op 1942-06-17), Seymour Miroff (op 1942-06-17), Raoul Polikian (op 1942-06-17), Leonard Posner (op 1942-06-17) en Bernie Tinterow (op 1942-06-17)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1942-06-17)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1942-06-17)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1942-06-17)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1942-06-17)
- deel van:
- V Disc (nummer: x)
- is een opname van:
- In the Blue of Evening (op 1942-06-17)
- tekstschrijver:
- Tom Adair
- componist:
- Alfonso D’Artega
- uitgever:
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
| | 2:58 |
| 20 | I Think of You | | 2:53 |