| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Oh! Look at Me Now | | 3:17 |
| 2 | The Night We Called It a Day | | 3:25 |
| 3 | East of the Sun (And West of the Moon) | | 3:21 |
| 4 | The Sunshine of Your Smile | | 2:38 |
| 5 | Without a Song- recording of :
- Without a Song
- parolier :
- Edward Eliscu et Billy Rose
- compositeur :
- Vincent Youmans
- éditeur :
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild et WB Music Corp.
- partie de :
- Great Day!
| | 4:31 |
| 6 | Violets for Your Furs | | 3:07 |
| 7 | I'll Be Seeing You | | 3:07 |
| 8 | How About You? | | 2:57 |
| 9 | You Lucky People, You | | 2:39 |
| 10 | Nancy (with the Laughing Face) | | 3:21 |
| 11 | The One I Love Belongs to Somebody Else | | 3:36 |
| 12 | This Love of Mine | | 3:45 |
| 13 | Polka Dots and Moonbeams- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-03-04)
- contrebasse :
- Ray Leatherford (le 1940-03-04)
- guitare :
- Al Avola (le 1940-03-04)
- piano :
- Bob Kitsis (le 1940-03-04)
- saxophone :
- Babe Russin (le 1940-03-04), Paul Mason (le 1940-03-04), Johnny Mince (le 1940-03-04), Hymie Shertzer (le 1940-03-04) et Fred Stulce (le 1940-03-04)
- trombone :
- George Arus (le 1940-03-04), Tommy Dorsey (le 1940-03-04), Dave Jacobs (le 1940-03-04) et Lowell Martin (le 1940-03-04)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1940-03-04), Jimmy Blake (le 1940-03-04), Ray Linn (le 1940-03-04) et Zeke Zarchy (le 1940-03-04)
- voix :
- Frank Sinatra (le 1940-03-04)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-03-04)
- conductor :
- Tommy Dorsey
- arrangeur :
- Axel Stordahl
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-03-04)
- recording of :
- Polka Dots and Moonbeams (le 1940-03-04)
- parolier :
- Johnny Burke
- compositeur :
- Jimmy Van Heusen
- éditeur :
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher et Reganesque Music Company
- sous-éditeur :
- 日音 Synch事業部
| | 3:22 |
| 14 | Blue Skies | | 3:18 |
| 15 | Fools Rush In | 5 | 3:13 |
| 16 | I'll Never Smile Again- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-05-23)
- contrebasse :
- Sid Weiss (le 1940-05-23)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1940-05-23)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1940-05-23)
- saxophone :
- Don Lodice (le 1940-05-23), Paul Mason (le 1940-05-23), Johnny Mince (le 1940-05-23), Hymie Shertzer (le 1940-05-23) et Fred Stulce (le 1940-05-23)
- trombone :
- George Arus (le 1940-05-23), Les Jenkins (le 1940-05-23) et Lowell Martin (le 1940-05-23)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1940-05-23), Jimmy Blake (le 1940-05-23), Leon Dubrow (le 1940-05-23) et Ray Linn (le 1940-05-23)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-05-23)
- orchestre :
- Tommy Dorsey and His Orchestra (le 1940-05-23)
- conductor :
- Tommy Dorsey (le 1940-05-23)
- arrangeur :
- Fred Stulce
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-05-23)
- recording of :
- I’ll Never Smile Again (le 1940-05-23)
- parolier et compositeur :
- Ruth Lowe
- éditeur :
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. et Universal‐MCA Music Publishing
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 2 | 3:11 |
| 17 | Light a Candle in the Chapel- alto :
- Leonard Atkins (le 1942-07-02) et Sam Ross (le 1942-07-02)
- basse :
- Phil Stevens (le 1942-07-02)
- batterie :
- Buddy Rich (le 1942-07-02)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1942-07-02)
- harpe :
- Ruth Hill (le 1942-07-02)
- piano :
- Milt Raskin (le 1942-07-02)
- saxophone :
- Harry Schuchman (le 1942-07-02)
- saxophone alto :
- Fred Stulce (le 1942-07-02)
- saxophone ténor :
- Heinie Beau (le 1942-07-02), Don Lodice (le 1942-07-02) et Bruce Snyder (le 1942-07-02)
- trombone :
- George Arus (le 1942-07-02), Dave Jacobs (le 1942-07-02) et Jimmy Skiles (le 1942-07-02)
- trompette :
- Jimmy Blake (le 1942-07-02), Ziggy Elman (le 1942-07-02), Danny Vanelli (le 1942-07-02) et Jimmy Zito (le 1942-07-02)
- violon :
- Alex Beller (le 1942-07-02), William Ehrenkrantz (le 1942-07-02), Seymour Miroff (le 1942-07-02), Raoul Polikian (le 1942-07-02), Leonard Posner (le 1942-07-02) et Bernie Tinterow (le 1942-07-02)
- violoncelle :
- Harold Bemko (le 1942-07-02)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1942-07-02)
- orchestre :
- Tommy Dorsey and His Orchestra (le 1942-07-02)
- conductor :
- Tommy Dorsey (le 1942-07-02)
- arrangeur :
- Axel Stordahl
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1942-07-02)
- recording of :
- Light a Candle in the Chapel (le 1942-07-02)
- auteur :
- Ed G. Nelson , Duke Leonard et Harry Pease
- éditeur :
- Fisher Music Corp. et Mills Music, Inc.
| 1 | 3:07 |
| 18 | Imagination | | 3:13 |
| 19 | In the Blue of the Evening- alto :
- Leonard Atkins (le 1942-06-17) et Sam Ross (le 1942-06-17)
- basse :
- Phil Stevens (le 1942-06-17)
- batterie :
- Buddy Rich (le 1942-06-17)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1942-06-17)
- harpe :
- Ruth Hill (le 1942-06-17)
- piano :
- Milt Raskin (le 1942-06-17)
- saxophone :
- Harry Schuchman (le 1942-06-17)
- saxophone alto :
- Fred Stulce (le 1942-06-17)
- saxophone ténor :
- Heinie Beau (le 1942-06-17), Don Lodice (le 1942-06-17) et Bruce Snyder (le 1942-06-17)
- trombone :
- George Arus (le 1942-06-17), Dave Jacobs (le 1942-06-17) et Jimmy Skiles (le 1942-06-17)
- trompette :
- Jimmy Blake (le 1942-06-17), Ziggy Elman (le 1942-06-17), Chuck Peterson (le 1942-06-17) et Jimmy Zito (le 1942-06-17)
- violon :
- Alex Beller (le 1942-06-17), William Ehrenkrantz (le 1942-06-17), Seymour Miroff (le 1942-06-17), Raoul Polikian (le 1942-06-17), Leonard Posner (le 1942-06-17) et Bernie Tinterow (le 1942-06-17)
- violoncelle :
- Harold Bemko (le 1942-06-17)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1942-06-17)
- orchestre :
- Tommy Dorsey and His Orchestra (le 1942-06-17)
- conductor :
- Tommy Dorsey (le 1942-06-17)
- arrangeur :
- Axel Stordahl
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1942-06-17)
- partie de :
- V Disc (numéro : x)
- recording of :
- In the Blue of Evening (le 1942-06-17)
- parolier :
- Tom Adair
- compositeur :
- Alfonso D’Artega
- éditeur :
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
| | 2:58 |
| 20 | I Think of You | | 2:53 |