| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Odds and Ends | 4 | 1:47 |
| 2 | Orange Juice Blues (Blues for Breakfast) | 3 | 3:40 |
| 3 | Million Dollar Bash | 4 | 2:33 |
| 4 | Yazoo Street Scandal | 5 | 3:30 |
| 5 | Goin' to Acapulco | 4 | 5:29 |
| 6 | Katie's Been Gone | 3 | 2:46 |
| 7 | Lo and Behold! | 4 | 2:48 |
| 8 | Bessie Smith | 5 | 4:19 |
| 9 | Clothes Line Saga | 3 | 2:57 |
| 10 | Apple Suckling Tree | 4 | 2:49 |
| 11 | Please, Mrs. Henry- opnametechnicus:
- Garth Hudson (van 1967-06 tot 1967-10)
- producent:
- The Band en Bob Dylan
- mixer:
- Mark Aglietti , Ed Anderson , Rob Fraboni en Nat Jeffrey
- opgenomen bij:
- basement of Big Pink, West Saugerties in Ulster County, New York, Verenigde Staten (van 1967-06 tot 1967-10)
- gemixt bij:
- Shangri La Studios in Malibu, California , Verenigde Staten en The Village Recorder in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Please, Mrs. Henry (van 1967-06 tot 1967-10)
- tekstschrijver en componist:
- Bob Dylan (in 1967)
- uitgever:
- Dwarf Music (vanaf 1967 tot nu)
| 4 | 2:34 |
| 12 | Tears of Rage | 3.5 | 4:12 |
Luisteren op ListenBrainz