| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Hey Now Hey (The Other Side of the Sky) | 5 | 4:44 |
| 2 | Somewhere- opnametechnicus:
- Phil Schier (in 1972-04)
- technicus:
- Phil Schier
- producent:
- Aretha Franklin en Quincy Jones
- mixer:
- Quincy Jones en Phil Schier
- altsaxofoon:
- Phil Woods (in 1972-04)
- piano:
- Aretha Franklin (in 1972-04)
- was dirigent:
- Quincy Jones
- remixte:
- Quincy Jones en Phil Schier
- verzorgde het arrangement:
- Aretha Franklin en Quincy Jones
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Atlantic Recording Corporation (in 1973)
- opgenomen bij:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1972-04)
- geremixt bij:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- West Side Story: Ballet Sequence: Somewhere (in 1972-04)
- tekstschrijver:
- Stephen Sondheim
- componist:
- Leonard Bernstein
- uitgever:
- Amberson Enterprises, Inc., Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , G. Schirmer, G. Schirmer Inc., PolyGram Music Publishing Ltd., The Leonard Bernstein Music Publishing Co., LLC, Universal - Polygram en Universal Music Publishing Ltd.
- deel van:
- West Side Story: Ballet Sequence
| | 6:20 |
| 3 | So Swell When You’re Well | | 4:17 |
| 4 | Angel | 4 | 4:30 |
| 5 | Sister From Texas | | 3:13 |
| 6 | Mister Spain | | 6:47 |
| 7 | That’s the Way I Feel About Cha | | 7:08 |
| 8 | Moody’s Mood | | 3:00 |
| 9 | Just Right Tonight- opnametechnicus:
- Phil Schier (in 1972-04)
- producent:
- Aretha Franklin en Quincy Jones
- piano:
- Billy Preston (in 1972-04)
- was dirigent:
- Quincy Jones
- remixte:
- Quincy Jones en Phil Schier
- verzorgde het arrangement:
- Quincy Jones
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Atlantic Recording Corporation (in 1973)
- opgenomen bij:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1972-04)
- geremixt bij:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Just Right Tonight (in 1972-04)
- schrijver:
- Robert Bruce , Buddy Feyne, Aretha Franklin, Quincy Jones en Avery Parrish
- uitgever:
- Intersong Music, Popular Music Co. en Rightsong Music
- is gebaseerd op:
- Blues After Hours
| | 7:46 |
| 10 | Master of Eyes (The Deepness of Your Eyes) | | 3:24 |