| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Hey Now Hey (The Other Side of the Sky) | 5 | 4:44 |
| 2 | Somewhere- tecnico di registrazione:
- Phil Schier (nel 1972-04)
- tecnico:
- Phil Schier
- produttore:
- Aretha Franklin e Quincy Jones
- tecnico di missaggio:
- Quincy Jones e Phil Schier
- pianoforte :
- Aretha Franklin (nel 1972-04)
- sassofono contralto :
- Phil Woods (nel 1972-04)
- direttore d'orchestra:
- Quincy Jones
- remixer:
- Quincy Jones e Phil Schier
- arrangiatore:
- Aretha Franklin e Quincy Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1973)
- registrata presso:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1972-04)
- remixata presso:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- West Side Story: Ballet Sequence: Somewhere (nel 1972-04)
- paroliere:
- Stephen Sondheim
- compositore:
- Leonard Bernstein
- editore:
- Amberson Enterprises, Inc., Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , G. Schirmer, G. Schirmer Inc., PolyGram Music Publishing Ltd., The Leonard Bernstein Music Publishing Co., LLC, Universal - Polygram e Universal Music Publishing Ltd.
- parte di:
- West Side Story: Ballet Sequence
| | 6:20 |
| 3 | So Swell When You’re Well | | 4:17 |
| 4 | Angel | 4 | 4:30 |
| 5 | Sister From Texas | | 3:13 |
| 6 | Mister Spain | | 6:47 |
| 7 | That’s the Way I Feel About Cha | | 7:08 |
| 8 | Moody’s Mood | | 3:00 |
| 9 | Just Right Tonight- tecnico di registrazione:
- Phil Schier (nel 1972-04)
- produttore:
- Aretha Franklin e Quincy Jones
- pianoforte :
- Billy Preston (nel 1972-04)
- direttore d'orchestra:
- Quincy Jones
- remixer:
- Quincy Jones e Phil Schier
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1973)
- registrata presso:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1972-04)
- remixata presso:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Just Right Tonight (nel 1972-04)
- autore:
- Robert Bruce , Buddy Feyne, Aretha Franklin, Quincy Jones e Avery Parrish
- editore:
- Intersong Music, Popular Music Co. e Rightsong Music
- si basa su:
- Blues After Hours
| | 7:46 |
| 10 | Master of Eyes (The Deepness of Your Eyes) | | 3:24 |