| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Taker | Waylon Jennings | 4 | 2:23 |
| 2 | Mississippi Woman | Waylon Jennings | | 2:49 |
| 3 | Lovin’ Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again) | Waylon Jennings | 5 | 3:03 |
| 4 | (Don’t Let the Sun Set on You) Tulsa | Waylon Jennings | 3 | 3:05 |
| 5 | Sweet Dream Woman | Waylon Jennings | | 2:59 |
| 6 | Ladies Love Outlaws | Waylon Jennings | 3 | 2:32 |
| 7 | Under Your Spell Again | Waylon Jennings with Jessi Colter | | 2:55 |
| 8 | Lonesome, On’ry and Mean | Waylon Jennings | 4 | 3:40 |
| 9 | Pretend I Never Happened | Waylon Jennings | | 3:02 |
| 10 | You Can Have Her- tecnico di registrazione:
- Leslie Ladd , Tom Pick e Bill Vandervort
- produttore:
- Waylon Jennings e Ronny Light
- armonica (a bocca) :
- Don Brooks (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- basso :
- Bobby Dyson (dal 1972-03-09 al 1972-12-27) e Don Smith (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- batteria :
- Larry Londin (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- chitarra :
- Fred Carter, Jr. (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), Waylon Jennings (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), Dave Kirby (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), Billy Ray Reynolds (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), Larry Whitmore (dal 1972-03-09 al 1972-12-27) e John Wilkin (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- pianoforte :
- Hargus “Pig” Robbins (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- viola :
- Marvin Chantry (dal 1972-03-09 al 1972-12-27) e Gary Vanosdale (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- violino :
- Brenton Banks (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), George Binkley (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), Lennie Haight (dal 1972-03-09 al 1972-12-27) e Sheldon Kurland (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- violoncello :
- Byron Bach (dal 1972-03-09 al 1972-12-27) e David Vanderkooi (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- voce:
- Kay Klinger (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- voce di accompagnamento:
- Laverna Moore (dal 1972-03-09 al 1972-12-27), Gary Paxton (dal 1972-03-09 al 1972-12-27) e Duane West (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- arrangiatore archi :
- Glen Spreen
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1973) e RCA Records (nel 1973)
- registrata presso:
- RCA Victor Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1972-03-09 al 1972-03-10, il 1972-12-20, il 1972-12-27)
- registrazione cover di:
- You Can Have Her (dal 1972-03-09 al 1972-12-27)
- paroliere e compositore:
- Bill Cook
- editore:
- Big Billy Music e Big Billy Music Co.
| Waylon Jennings | | 2:41 |
| 11 | Honky Tonk Heroes | Waylon Jennings | 4 | 3:35 |
| 12 | Black Rose | Waylon Jennings | | 2:28 |
| 13 | We Had It All- produttore:
- Waylon Jennings e Ken Mansfield
- basso :
- Bee Spears (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- chitarra :
- Waylon Jennings (dal 1973-03-13 al 1973-03-14) e Reggie Young (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- pianoforte :
- David Briggs (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- viola :
- Marvin Chantry (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- violino :
- Brenton Banks (dal 1973-03-13 al 1973-03-14), Lennie Haight (dal 1973-03-13 al 1973-03-14), Larry Herzberg (dal 1973-03-13 al 1973-03-14), Sheldon Kurland (dal 1973-03-13 al 1973-03-14), Steven Smith (dal 1973-03-13 al 1973-03-14) e Stephanie Woolf (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- violoncello :
- Byron Bach (dal 1973-03-13 al 1973-03-14) e Martha McCrory (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- arrangiatore:
- Glen Spreen
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1973) e RCA Records (nel 1973)
- registrata presso:
- "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- registrazione cover di:
- We Had It All (dal 1973-03-13 al 1973-03-14)
- autore:
- Donnie Fritts e Troy Seals
- editore:
- Copyright Control , Danor Music, Inc., Danor Music, Inc.–Irving, ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Waylon Jennings | | 2:46 |
| 14 | You Ask Me To | Waylon Jennings | 4 | 2:32 |
| 15 | This Time | Waylon Jennings | 3 | 2:25 |
| 16 | It’s Not Supposed to Be That Way | Waylon Jennings | 4 | 3:28 |
| 17 | Slow Rollin’ Low | Waylon Jennings | | 2:44 |
| 18 | I’m a Ramblin’ Man | Waylon Jennings | 4 | 2:47 |
| 19 | Rainy Day Woman | Waylon Jennings | 3 | 2:31 |
| 20 | Amanda- tecnico di registrazione:
- Kyle Lehning (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- produttore:
- Waylon Jennings e Ken Mansfield
- armonica (a bocca) :
- Roger Crabtree (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- basso :
- Jerry Bridges (dal 1974-07-15 al 1979-04-09) e Duke Goff (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- chitarra :
- Carl Gay (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Waylon Jennings (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Fred Newell (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Billy Ray Reynolds (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Larry Whitmore (dal 1974-07-15 al 1979-04-09) e John Wilkin (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- tastiera :
- Kyle Lehning (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- voce:
- Garth Fundis (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1974), RCA Corporation (nel 1974, nel 1979) e RCA Records (nel 1979, nel 1980)
- registrata presso:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1974-07-15) e American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1979-04-09)
- registrazione cover di:
- Amanda (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- paroliere e compositore:
- Bob McDill
- editore:
- Gold Dust Music, Ranger Bob Music e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Waylon Jennings | 4 | 3:00 |
| 21 | Bob Wills Is Still the King | Waylon Jennings | | 3:00 |
| 22 | Are You Sure Hank Done It This Way | Waylon Jennings | 4.35 | 2:55 |
| 23 | Waymore’s Blues | Waylon Jennings | 4 | 2:41 |
| 24 | The Door Is Always Open | Waylon Jennings | | 2:38 |
| 25 | Dreaming My Dreams With You- tecnico di registrazione:
- Kyle Lehning
- produttore:
- Jack Clement e Waylon Jennings
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- chitarra :
- Joe Allen (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Jimmy Colvard (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Johnny Gimble (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Waylon Jennings (dal 1974-09-03 al 1974-11-11) e Biff Watson (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- pianoforte :
- Charles Cochran (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- viola :
- Marvin Chantry (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- violino :
- Brenton Banks (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), George Binkley (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Carl Gorodetzky (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Martin Katahn (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Sheldon Kurland (dal 1974-09-03 al 1974-11-11) e Stephanie Woolf (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- violino folk :
- Buddy Spicher (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- violoncello :
- Roy Christensen (dal 1974-09-03 al 1974-11-11) e Martha McCrory (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1975) e RCA Records (nel 1975)
- registrata presso:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1974-09-03, il 1974-11-11)
- registrazione di:
- Dreaming My Dreams With You (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- paroliere e compositore:
- Allen Reynolds
- editore:
- Image Music e Jack Music, Inc.
| Waylon Jennings | | 2:25 |