| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | The Taker | Waylon Jennings | 4 | 2:23 |
| 2 | Mississippi Woman | Waylon Jennings | | 2:49 |
| 3 | Lovin’ Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again) | Waylon Jennings | 5 | 3:03 |
| 4 | (Don’t Let the Sun Set on You) Tulsa | Waylon Jennings | 3 | 3:05 |
| 5 | Sweet Dream Woman | Waylon Jennings | | 2:59 |
| 6 | Ladies Love Outlaws | Waylon Jennings | 3 | 2:32 |
| 7 | Under Your Spell Again | Waylon Jennings with Jessi Colter | | 2:55 |
| 8 | Lonesome, On’ry and Mean | Waylon Jennings | 4 | 3:40 |
| 9 | Pretend I Never Happened | Waylon Jennings | | 3:02 |
| 10 | You Can Have Her- recording engineer:
- Leslie Ladd , Tom Pick und Bill Vandervort
- Produzent(in):
- Waylon Jennings und Ronny Light
- Bass:
- Bobby Dyson (von 1972-03-09 bis 1972-12-27) und Don Smith (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Bratsche / Viola:
- Marvin Chantry (von 1972-03-09 bis 1972-12-27) und Gary Vanosdale (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Cello:
- Byron Bach (von 1972-03-09 bis 1972-12-27) und David Vanderkooi (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Geige / Violine:
- Brenton Banks (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), George Binkley (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), Lennie Haight (von 1972-03-09 bis 1972-12-27) und Sheldon Kurland (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Gitarre:
- Fred Carter, Jr. (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), Waylon Jennings (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), Dave Kirby (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), Billy Ray Reynolds (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), Larry Whitmore (von 1972-03-09 bis 1972-12-27) und John Wilkin (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Klavier:
- Hargus “Pig” Robbins (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Mundharmonika:
- Don Brooks (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Schlagzeug:
- Larry Londin (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Steel-Gitarre:
- Ralph Mooney (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Hintergrundgesang:
- Laverna Moore (von 1972-03-09 bis 1972-12-27), Gary Paxton (von 1972-03-09 bis 1972-12-27) und Duane West (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Sologesang:
- Waylon Jennings (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- vocals:
- Kay Klinger (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Saiteninstrumente arranger:
- Glen Spreen
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- BMG Music (in 1973) und RCA Records (in 1973)
- aufgenommen bei:
- RCA Victor Studios in Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten (von 1972-03-09 bis 1972-03-10, am 1972-12-20, am 1972-12-27)
- cover recording of:
- You Can Have Her (von 1972-03-09 bis 1972-12-27)
- Texter und Komponist(in):
- Bill Cook
- publisher:
- Big Billy Music und Big Billy Music Co.
| Waylon Jennings | | 2:41 |
| 11 | Honky Tonk Heroes | Waylon Jennings | 4 | 3:35 |
| 12 | Black Rose | Waylon Jennings | | 2:28 |
| 13 | We Had It All- Produzent(in):
- Waylon Jennings und Ken Mansfield
- Bass:
- Bee Spears (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Bratsche / Viola:
- Marvin Chantry (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Cello:
- Byron Bach (von 1973-03-13 bis 1973-03-14) und Martha McCrory (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Geige / Violine:
- Brenton Banks (von 1973-03-13 bis 1973-03-14), Lennie Haight (von 1973-03-13 bis 1973-03-14), Larry Herzberg (von 1973-03-13 bis 1973-03-14), Sheldon Kurland (von 1973-03-13 bis 1973-03-14), Steven Smith (von 1973-03-13 bis 1973-03-14) und Stephanie Woolf (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Gitarre:
- Waylon Jennings (von 1973-03-13 bis 1973-03-14) und Reggie Young (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Klavier:
- David Briggs (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Schlagzeug:
- Richie Albright (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Sologesang:
- Waylon Jennings (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- arranger:
- Glen Spreen
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- BMG Music (in 1973) und RCA Records (in 1973)
- aufgenommen bei:
- "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- cover recording of:
- We Had It All (von 1973-03-13 bis 1973-03-14)
- Verfasser(in):
- Donnie Fritts und Troy Seals
- publisher:
- Copyright Control , Danor Music, Inc., Danor Music, Inc.–Irving, ヤマハミュージックEH(CM) und ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Waylon Jennings | | 2:46 |
| 14 | You Ask Me To | Waylon Jennings | 4 | 2:32 |
| 15 | This Time | Waylon Jennings | 3 | 2:25 |
| 16 | It’s Not Supposed to Be That Way | Waylon Jennings | 4 | 3:28 |
| 17 | Slow Rollin’ Low | Waylon Jennings | | 2:44 |
| 18 | I’m a Ramblin’ Man | Waylon Jennings | 4 | 2:47 |
| 19 | Rainy Day Woman | Waylon Jennings | 3 | 2:31 |
| 20 | Amanda- recording engineer:
- Kyle Lehning (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Produzent(in):
- Waylon Jennings und Ken Mansfield
- Bass:
- Jerry Bridges (von 1974-07-15 bis 1979-04-09) und Duke Goff (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Gitarre:
- Carl Gay (von 1974-07-15 bis 1979-04-09), Waylon Jennings (von 1974-07-15 bis 1979-04-09), Fred Newell (von 1974-07-15 bis 1979-04-09), Billy Ray Reynolds (von 1974-07-15 bis 1979-04-09), Larry Whitmore (von 1974-07-15 bis 1979-04-09) und John Wilkin (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Keyboard:
- Kyle Lehning (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Mundharmonika:
- Roger Crabtree (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Schlagzeug:
- Richie Albright (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Steel-Gitarre:
- Ralph Mooney (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Sologesang:
- Waylon Jennings (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- vocals:
- Garth Fundis (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- BMG Music (in 1974), RCA Corporation (in 1974, in 1979) und RCA Records (in 1979, in 1980)
- aufgenommen bei:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten (am 1974-07-15) und American Studios in Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten (am 1979-04-09)
- cover recording of:
- Amanda (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Texter und Komponist(in):
- Bob McDill
- publisher:
- Gold Dust Music, Ranger Bob Music und Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Waylon Jennings | 4 | 3:00 |
| 21 | Bob Wills Is Still the King | Waylon Jennings | | 3:00 |
| 22 | Are You Sure Hank Done It This Way | Waylon Jennings | 4.35 | 2:55 |
| 23 | Waymore’s Blues | Waylon Jennings | 4 | 2:41 |
| 24 | The Door Is Always Open | Waylon Jennings | | 2:38 |
| 25 | Dreaming My Dreams With You- recording engineer:
- Kyle Lehning
- Produzent(in):
- Jack Clement und Waylon Jennings
- Bratsche / Viola:
- Marvin Chantry (von 1974-09-03 bis 1974-11-11)
- Cello:
- Roy Christensen (von 1974-09-03 bis 1974-11-11) und Martha McCrory (von 1974-09-03 bis 1974-11-11)
- Fiddle:
- Buddy Spicher (von 1974-09-03 bis 1974-11-11)
- Geige / Violine:
- Brenton Banks (von 1974-09-03 bis 1974-11-11), George Binkley (von 1974-09-03 bis 1974-11-11), Carl Gorodetzky (von 1974-09-03 bis 1974-11-11), Martin Katahn (von 1974-09-03 bis 1974-11-11), Sheldon Kurland (von 1974-09-03 bis 1974-11-11) und Stephanie Woolf (von 1974-09-03 bis 1974-11-11)
- Gitarre:
- Joe Allen (von 1974-09-03 bis 1974-11-11), Jimmy Colvard (von 1974-09-03 bis 1974-11-11), Johnny Gimble (von 1974-09-03 bis 1974-11-11), Waylon Jennings (von 1974-09-03 bis 1974-11-11) und Biff Watson (von 1974-09-03 bis 1974-11-11)
- Klavier:
- Charles Cochran (von 1974-09-03 bis 1974-11-11)
- Mundharmonika:
- Charlie McCoy (von 1974-09-03 bis 1974-11-11)
- Schlagzeug:
- Richie Albright (von 1974-09-03 bis 1974-11-11)
- Sologesang:
- Waylon Jennings (von 1974-09-03 bis 1974-11-11)
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- BMG Music (in 1975) und RCA Records (in 1975)
- aufgenommen bei:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten (am 1974-09-03, am 1974-11-11)
- recording of:
- Dreaming My Dreams With You (von 1974-09-03 bis 1974-11-11)
- Texter und Komponist(in):
- Allen Reynolds
- publisher:
- Image Music und Jack Music, Inc.
| Waylon Jennings | | 2:25 |