| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | What’d I Say, Parts I & II (stereo LP version) | 3 | 6:31 |
| 2 | Tell Me You’ll Wait for Me | | 3:25 |
| 3 | Come Rain or Come Shine | 3 | 3:43 |
| 4 | Don’t Let the Sun Catch You Cryin’ | 2.5 | 3:47 |
| 5 | Just for a Thrill | | 3:26 |
| 6 | You Won’t Let Me Go | 1 | 3:22 |
| 7 | Am I Blue | | 3:41 |
| 8 | The Spirit‐Feel (live) | | 4:23 |
| 9 | Frenesi (live) | | 5:05 |
| 10 | Tell the Truth (live) | | 3:35 |
| 11 | Drown in My Own Tears (live) | | 6:25 |
| 12 | (Night Time Is) The Right Time (live) | 2 | 4:06 |
| 13 | What’d I Say (live) | | 4:26 |
| 14 | Let the Good Times Roll | 2 | 2:53 |
| 15 | Alexander’s Ragtime Band | | 2:53 |
| 16 | Deed I Do | | 2:28 |
| 17 | When Your Lover Has Gone | | 2:52 |
| 18 | Two Years of Torture | 1 | 3:25 |
| 19 | It Had to Be You- Produzent(in):
- Nesuhi Ertegun und Jerry Wexler
- alto saxophone:
- Marshall Royal (von 1959-05-06 bis 1959-06-23)
- flute und Saxophon:
- Frank Wess (von 1959-05-06 bis 1959-06-23)
- Klavier:
- Ray Charles (von 1959-05-06 bis 1959-06-23)
- Posaune:
- Quentin Jackson (von 1959-05-06 bis 1959-06-23) und Melba Liston (von 1959-05-06 bis 1959-06-23)
- Tenorsaxophon:
- Paul Gonsalves (von 1959-05-06 bis 1959-06-23), Billy Mitchell (von 1959-05-06 bis 1959-06-23) und David “Fathead” Newman (von 1959-05-06 bis 1959-06-23)
- Trompete:
- Marcus Belgrave (von 1959-05-06 bis 1959-06-23), Joe Newman (von 1959-05-06 bis 1959-06-23), Ernie Royal (von 1959-05-06 bis 1959-06-23), Clark Terry (von 1959-05-06 bis 1959-06-23) und Snookie Young (von 1959-05-06 bis 1959-06-23)
- vocals:
- Ray Charles (von 1959-05-06 bis 1959-06-23)
- arranger:
- Quincy Jones
- aufgenommen bei:
- 6 West Recording in New York, New York, Vereinigte Staaten (von 1959-05-06 bis 1959-06-23)
- cover recording of:
- It Had to Be You (von 1959-05-06 bis 1959-06-23)
- Texter:
- Gus Kahn (in 1924)
- Komponist(in):
- Isham Jones (in 1924)
- publisher:
- Bantam Music Publishing Co., EMI Music Publishing Ltd. , Gilbert Keyes Music Company, The Songwriters Guild, Warner Bros., Inc. und Jerome H. Remick & Co. (am 1924-05-09)
| 3 | 2:45 |
| 20 | I’m Movin’ On | 1 | 2:22 |
| 21 | I Believe to My Soul | 1 | 2:59 |