| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | What’d I Say, Parts I & II (stereo LP version) | 3 | 6:31 |
| 2 | Tell Me You’ll Wait for Me | | 3:25 |
| 3 | Come Rain or Come Shine | 3 | 3:43 |
| 4 | Don’t Let the Sun Catch You Cryin’ | 2.5 | 3:47 |
| 5 | Just for a Thrill | | 3:26 |
| 6 | You Won’t Let Me Go | 1 | 3:22 |
| 7 | Am I Blue | | 3:41 |
| 8 | The Spirit‐Feel (live) | | 4:23 |
| 9 | Frenesi (live) | | 5:05 |
| 10 | Tell the Truth (live) | | 3:35 |
| 11 | Drown in My Own Tears (live) | | 6:25 |
| 12 | (Night Time Is) The Right Time (live) | 2 | 4:06 |
| 13 | What’d I Say (live) | | 4:26 |
| 14 | Let the Good Times Roll | 2 | 2:53 |
| 15 | Alexander’s Ragtime Band | | 2:53 |
| 16 | Deed I Do | | 2:28 |
| 17 | When Your Lover Has Gone | | 2:52 |
| 18 | Two Years of Torture | 1 | 3:25 |
| 19 | It Had to Be You- produttore:
- Nesuhi Ertegun e Jerry Wexler
- flauto e sassofono :
- Frank Wess (dal 1959-05-06 al 1959-06-23)
- pianoforte :
- Ray Charles (dal 1959-05-06 al 1959-06-23)
- sassofono contralto :
- Marshall Royal (dal 1959-05-06 al 1959-06-23)
- sassofono tenore :
- Paul Gonsalves (dal 1959-05-06 al 1959-06-23), Billy Mitchell (dal 1959-05-06 al 1959-06-23) e David “Fathead” Newman (dal 1959-05-06 al 1959-06-23)
- tromba :
- Marcus Belgrave (dal 1959-05-06 al 1959-06-23), Joe Newman (dal 1959-05-06 al 1959-06-23), Ernie Royal (dal 1959-05-06 al 1959-06-23), Clark Terry (dal 1959-05-06 al 1959-06-23) e Snookie Young (dal 1959-05-06 al 1959-06-23)
- trombone :
- Quentin Jackson (dal 1959-05-06 al 1959-06-23) e Melba Liston (dal 1959-05-06 al 1959-06-23)
- voce:
- Ray Charles (dal 1959-05-06 al 1959-06-23)
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrata presso:
- 6 West Recording in New York, New York, Stati Uniti (dal 1959-05-06 al 1959-06-23)
- registrazione cover di:
- It Had to Be You (dal 1959-05-06 al 1959-06-23)
- paroliere:
- Gus Kahn (nel 1924)
- compositore:
- Isham Jones (nel 1924)
- editore:
- Bantam Music Publishing Co., EMI Music Publishing Ltd. , Gilbert Keyes Music Company, The Songwriters Guild, Warner Bros., Inc. e Jerome H. Remick & Co. (il 1924-05-09)
| 3 | 2:45 |
| 20 | I’m Movin’ On | 1 | 2:22 |
| 21 | I Believe to My Soul | 1 | 2:59 |