| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Chi Chi | Charlie Parker Quartet | 4 | 2:43 |
| 2 | You’re Mine, You! | Ben Webster | 4 | 3:09 |
| 3 | Pick Yourself Up | Oscar Peterson & Benny Carter | 4 | 2:33 |
| 4 | Limehouse Blues | The Cannonball Adderley Quintet feat. John Coltrane | 4 | 4:41 |
| 5 | Chalmeau | Ben Webster and Harry Carney | 4 | 3:40 |
| 6 | The World Is Waiting For The Sunrise | Oscar Peterson & Coleman Hawkins | 4 | 3:48 |
| 7 | I Never Has Seen Snow- batterie :
- Don Lamond (le 1959-11-04)
- contrebasse :
- Buddie Jones (le 1959-11-04)
- cor d’harmonie :
- Julius Watkins (le 1959-11-04)
- guitare :
- Les Spann (le 1959-11-04)
- les bois [tenor sax, flute, piccolo] :
- Jerome Richardson (le 1959-11-04)
- piano :
- Patti Bown (le 1959-11-04)
- saxophone alto :
- Porter Kilbert (le 1959-11-04) et Phil Woods (le 1959-11-04)
- saxophone baryton :
- Sahib Shihab (le 1959-11-04)
- saxophone ténor :
- Budd Johnson (le 1959-11-04)
- trombone :
- Billy Byers (le 1959-11-04), Jimmy Cleveland (le 1959-11-04), Urbie Green (le 1959-11-04) et Frank Rehak (le 1959-11-04)
- trompette :
- Art Farmer (le 1959-11-04), Lennie Johnson (le 1959-11-04), Jimmy Maxwell (le 1959-11-04), Lee Morgan (le 1959-11-04), Ernie Royal (le 1959-11-04) et Nick Travis (le 1959-11-04)
- conductor :
- Quincy Jones (le 1959-11-04)
- arrangeur :
- Bill Potts
- enregistré à :
- Fine Recording Studios dans Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1959-11-04)
- reprise recording of :
- I Never Has Seen Snow (le 1959-11-04)
- parolier :
- Harold Arlen et Truman Capote
- compositeur :
- Harold Arlen
- éditeur :
- Harwin Music Corporation et S.A. Music Co.
| Quincy Jones | 4 | 3:10 |
| 8 | That Old Feeling | Stan Getz & Gerry Mulligan | 4 | 5:57 |
| 9 | Over The Rainbow- batterie :
- Benny Bennet (le 1951-04-19)
- contrebasse :
- Jacques "Popof" Medvedko (le 1951-04-19)
- guitare :
- Jean-Pierre Sasson (le 1951-04-19)
- piano :
- Maurice Vander (le 1951-04-19)
- saxophone ténor :
- Don Byas (le 1951-04-19)
- enregistré à :
- Studio Pathé-Pelouze dans Paris, Île-de-France, France (le 1951-04-19)
- instrumental recording of :
- Over the Rainbow (le 1951-04-19)
- parolier :
- Yip Harburg (le 1938)
- compositeur :
- Harold Arlen (le 1938)
- première par :
- Judy Garland (le 1939)
- éditeur :
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. et Warner/Chappell
- sous-éditeur :
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (jusqu’au 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (jusqu’au 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (du 2015-01-01 à ce jour) et ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (du 2017-04-01 à ce jour)
- partie de :
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1939 winner)
- partie de :
- The Wizard of Oz
- partie de :
- The Wizard of Oz
| Don Byas | 3 | 2:50 |
| 10 | Just Friends | Lee Konitz | 4 | 5:43 |
| 11 | Baby Won’t You Please Come Home | Sidney Bechet and His New Orleans Feetwarmers | 3 | 2:30 |
| 12 | Cheek To Cheek | Flip Phillips | 3 | 3:22 |
| 13 | Bemoanable Lady | Charles Mingus | 4 | 4:25 |
| 14 | I Want To Be Happy | Nat King Cole, Buddy Rich & Lester Young | 4 | 3:58 |
| 15 | I Didn’t Know About You (Album Version) | Ben Webster feat. Johnny Hodges | 4 | 3:33 |
| 16 | I Know That You Know | Dizzy Gillespie feat. Sonny Stitt & Sonny Rollins | 4 | 5:30 |
| 17 | Flying Home | Illinois Jacquet | 4 | 3:17 |