| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Chi Chi | Charlie Parker Quartet | 4 | 2:43 |
| 2 | You’re Mine, You! | Ben Webster | 4 | 3:09 |
| 3 | Pick Yourself Up | Oscar Peterson & Benny Carter | 4 | 2:33 |
| 4 | Limehouse Blues | The Cannonball Adderley Quintet feat. John Coltrane | 4 | 4:41 |
| 5 | Chalmeau | Ben Webster and Harry Carney | 4 | 3:40 |
| 6 | The World Is Waiting For The Sunrise | Oscar Peterson & Coleman Hawkins | 4 | 3:48 |
| 7 | I Never Has Seen Snow- batteria :
- Don Lamond (il 1959-11-04)
- chitarra :
- Les Spann (il 1959-11-04)
- contrabbasso :
- Buddie Jones (il 1959-11-04)
- corno francese :
- Julius Watkins (il 1959-11-04)
- legni [tenor sax, flute, piccolo] :
- Jerome Richardson (il 1959-11-04)
- pianoforte :
- Patti Bown (il 1959-11-04)
- sassofono baritono :
- Sahib Shihab (il 1959-11-04)
- sassofono contralto :
- Porter Kilbert (il 1959-11-04) e Phil Woods (il 1959-11-04)
- sassofono tenore :
- Budd Johnson (il 1959-11-04)
- tromba :
- Art Farmer (il 1959-11-04), Lennie Johnson (il 1959-11-04), Jimmy Maxwell (il 1959-11-04), Lee Morgan (il 1959-11-04), Ernie Royal (il 1959-11-04) e Nick Travis (il 1959-11-04)
- trombone :
- Billy Byers (il 1959-11-04), Jimmy Cleveland (il 1959-11-04), Urbie Green (il 1959-11-04) e Frank Rehak (il 1959-11-04)
- direttore d'orchestra:
- Quincy Jones (il 1959-11-04)
- arrangiatore:
- Bill Potts
- registrata presso:
- Fine Recording Studios in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1959-11-04)
- registrazione cover di:
- I Never Has Seen Snow (il 1959-11-04)
- paroliere:
- Harold Arlen e Truman Capote
- compositore:
- Harold Arlen
- editore:
- Harwin Music Corporation e S.A. Music Co.
| Quincy Jones | 4 | 3:10 |
| 8 | That Old Feeling | Stan Getz & Gerry Mulligan | 4 | 5:57 |
| 9 | Over The Rainbow- batteria :
- Benny Bennet (il 1951-04-19)
- chitarra :
- Jean-Pierre Sasson (il 1951-04-19)
- contrabbasso :
- Jacques "Popof" Medvedko (il 1951-04-19)
- pianoforte :
- Maurice Vander (il 1951-04-19)
- sassofono tenore :
- Don Byas (il 1951-04-19)
- registrata presso:
- Studio Pathé-Pelouze in Paris, Île-de-France, Francia (il 1951-04-19)
- registrazione strumentale di:
- Over the Rainbow (il 1951-04-19)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| Don Byas | 3 | 2:50 |
| 10 | Just Friends | Lee Konitz | 4 | 5:43 |
| 11 | Baby Won’t You Please Come Home | Sidney Bechet and His New Orleans Feetwarmers | 3 | 2:30 |
| 12 | Cheek To Cheek | Flip Phillips | 3 | 3:22 |
| 13 | Bemoanable Lady | Charles Mingus | 4 | 4:25 |
| 14 | I Want To Be Happy | Nat King Cole, Buddy Rich & Lester Young | 4 | 3:58 |
| 15 | I Didn’t Know About You (Album Version) | Ben Webster feat. Johnny Hodges | 4 | 3:33 |
| 16 | I Know That You Know | Dizzy Gillespie feat. Sonny Stitt & Sonny Rollins | 4 | 5:30 |
| 17 | Flying Home | Illinois Jacquet | 4 | 3:17 |