| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Unforgettable | Nat King Cole | 4 | 3:10 |
| 2 | Making Whoopee | Nat King Cole | | 2:31 |
| 3 | Nature Boy | Nat King Cole | 3 | 2:38 |
| 4 | Dream a Little Dream of Me- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1947-10-28)
- chitarra :
- Irving Ashby (il 1947-10-28)
- contrabbasso :
- Johnny Miller (il 1947-10-28)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1947-10-28)
- voce:
- Nat King Cole (il 1947-10-28)
- registrazione di:
- Dream a Little Dream of Me
- paroliere:
- Gus Kahn (nel 1931)
- compositore:
- Fabian André (nel 1931) e Wilbur Schwandt (nel 1931)
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music e Words & Music, Inc.
- sub-editore:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- parte di:
- The Real Book
| Nat King Cole | | 2:53 |
| 5 | Lush Life | Nat King Cole | | 3:18 |
| 6 | Boulevard of Broken Dreams | Nat King Cole | | 2:29 |
| 7 | Exactly Like You | Nat King Cole | | 2:43 |
| 8 | Laugh! Cool Clown | Nat King Cole | | 3:20 |
| 9 | Calypso Blues | Nat King Cole | | 3:03 |
| 10 | My Baby Just Cares for Me- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1949-11-07)
- bonghi e congas e membranofono :
- Jack Costanzo (il 1949-11-07)
- chitarra :
- Irving Ashby (il 1949-11-07)
- contrabbasso :
- Joe Comfort (il 1949-11-07)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1949-11-07)
- voce:
- Nat King Cole (il 1949-11-07) e Woody Herman (il 1949-11-07)
- esecutore:
- The Nat King Cole Trio (il 1949-11-07)
- registrazione cover di:
- My Baby Just Cares for Me (il 1949-11-07)
- paroliere e compositore:
- Walter Donaldson e Gus Kahn
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell Music Co. Inc., Donaldson Publishing Co., Donaldson, Douglas & Gumble Inc., EMI Music Publishing Ltd. , Francis, Day & Hunter Ltd., Gus Kahn Music Co., The Songwriters Guild e Tobago Music Co.
| Nat King Cole with Woody Herman | | 2:49 |
| 11 | Hey, Not Now (I'll Tell You When) | Nat King Cole with Maria Cole | | 3:04 |
| 12 | Mona Lisa | Nat King Cole | 4 | 3:17 |
| 13 | Orange Colored Sky | Nat King Cole | 3.5 | 2:35 |
| 14 | That’s My Girl | Nat King Cole | | 2:23 |
| 15 | Walkin’ | Nat King Cole | | 2:52 |
| 16 | Laura | Nat King Cole | | 2:43 |
| 17 | It’s Crazy | Nat King Cole | | 2:25 |
| 18 | Summer Is a Comin’ in | Nat King Cole | | 3:12 |
| 19 | Angel Eyes- basso :
- Jack Agee (il 1953-01-14) e Ralph Peña (il 1953-01-14)
- batteria :
- John Markham (il 1953-01-14)
- bonghi e congas :
- Jack Costanzo (il 1953-01-14)
- chitarra :
- John Collins (il 1953-01-14)
- clarinetto e sassofono :
- Bob Dawes (il 1953-01-14) e Charles Deremo (il 1953-01-14)
- pianoforte :
- Cliff Fishback (il 1953-01-14)
- sassofono contralto :
- Willie Smith (il 1953-01-14)
- sassofono tenore :
- Richard Clay (il 1953-01-14) e Ted Nash (il 1953-01-14)
- tromba :
- Tony Facciuto (il 1953-01-14), Conrad Gozzo (il 1953-01-14), Jack H. Laubach (il 1953-01-14), Robert McKinzie (il 1953-01-14) e Andy Peele (il 1953-01-14)
- trombone :
- Karl DeKarske (il 1953-01-14), Dick Nash (il 1953-01-14), Robert Reisiger (il 1953-01-14) e Si Zentner (il 1953-01-14)
- voce:
- Nat King Cole (il 1953-01-14)
- orchestra:
- Billy May & His Orchestra (il 1953-01-14)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1953-01-14)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1953-01-14)
- registrazione cover di:
- Angel Eyes (il 1953-01-14)
- paroliere:
- Earl Brent (nel 1946)
- compositore:
- Matt Dennis (nel 1946)
- editore:
- Bradshaw Music, Inc., Dorsey Bros Music Ltd. , Music Sales Corporation e Onyx Music Corporation
- sub-editore:
- ミュージック・セールス
| Nat King Cole | | 3:14 |
| 20 | Lover, Come Back to Me- basso :
- Jack Agee (il 1953-01-14) e Ralph Peña (il 1953-01-14)
- batteria :
- John Markham (il 1953-01-14)
- bonghi e congas :
- Jack Costanzo (il 1953-01-14)
- chitarra :
- John Collins (il 1953-01-14)
- clarinetto e sassofono :
- Bob Dawes (il 1953-01-14) e Charles Deremo (il 1953-01-14)
- pianoforte :
- Cliff Fishback (il 1953-01-14)
- sassofono contralto :
- Willie Smith (il 1953-01-14)
- sassofono tenore :
- Richard Clay (il 1953-01-14) e Ted Nash (il 1953-01-14)
- tromba :
- Tony Facciuto (il 1953-01-14), Conrad Gozzo (il 1953-01-14), Jack H. Laubach (il 1953-01-14), Robert McKinzie (il 1953-01-14) e Andy Peele (il 1953-01-14)
- trombone :
- Karl DeKarske (il 1953-01-14), Dick Nash (il 1953-01-14), Robert Reisiger (il 1953-01-14) e Si Zentner (il 1953-01-14)
- cori:
- [unknown] (il 1953-01-14)
- voce:
- Nat King Cole (il 1953-01-14)
- orchestra:
- Billy May & His Orchestra (il 1953-01-14)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1953-01-14)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1953-01-14)
- registrazione cover di:
- Lover, Come Back to Me (il 1953-01-14)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
| Nat King Cole | | 2:31 |
| 21 | The Christmas Song- arpa :
- Ann Mason Stockton (il 1953-08-24)
- batteria :
- Lee Young (il 1953-08-24)
- chitarra :
- John Collins (il 1953-08-24)
- contrabbasso :
- Charlie Harris (il 1953-08-24)
- corno francese :
- Vincent DeRosa (il 1953-08-24) e John Graas (il 1953-08-24)
- flauto :
- Jules Kinsler (il 1953-08-24), Ted Nash (il 1953-08-24) e Harry Steinfeld (il 1953-08-24)
- pianoforte :
- Buddy Cole (il 1953-08-24) e Nat King Cole (il 1953-08-24)
- trombone :
- Milt Bernhart (il 1953-08-24) e Joe Howard (il 1953-08-24)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1953-08-24)
- viola :
- Lou Kievman (il 1953-08-24), Stanley Spiegelman (il 1953-08-24) e Dave Sterkin (il 1953-08-24)
- violino :
- Victor Bay (il 1953-08-24), Alex Beller (il 1953-08-24), Harry Bluestone (il 1953-08-24), Walter Edelstein (il 1953-08-24), Henry Hill (il 1953-08-24), Paul Nero (il 1953-08-24), Mischa Russell (il 1953-08-24), Paul Shure (il 1953-08-24), Felix Slatkin (il 1953-08-24) e Gerald Vinci (il 1953-08-24)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1953-08-24), Armand Kaproff (il 1953-08-24) e Eleanor Slatkin (il 1953-08-24)
- voce:
- Nat King Cole (il 1953-08-24)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1953-08-24)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1953-08-24)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1953-08-24)
- registrazione cover di:
- The Christmas Song (il 1953-08-24)
- paroliere:
- Robert Wells (nel 1945-07) e Mel Tormé (nel 1945-07)
- compositore:
- Mel Tormé (nel 1945-07)
- editore:
- Chappell/Morris Ltd., MPL Music Publishing Inc., Sony/ATV Music Publishing Australia Pty Ltd., Sony/ATV Tunes LLC , Warner Chappell, Warner Chappell Ltd., Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Edwin H. Morris & Co., Inc. (dal 1946 a oggi)
| Nat King Cole | | 3:15 |
| 22 | Just You, Just Me | Nat King Cole | | 3:02 |
| 23 | Caravan | Nat King Cole | | 2:43 |
| 24 | I Want To Be Happy- basso :
- Charlie Harris (il 1955-08-27)
- batteria :
- Lee Young (il 1955-08-27)
- chitarra :
- John Collins (il 1955-08-27)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1955-08-27) e Bill Miller (il 1955-08-27)
- sassofono baritono :
- Chuck Gentry (il 1955-08-27)
- sassofono contralto :
- Wilbur Schwartz (il 1955-08-27) e Willie Smith (il 1955-08-27)
- sassofono tenore :
- Ted Nash (il 1955-08-27) e Buck Skalak (il 1955-08-27)
- tromba :
- Frank Beach (il 1955-08-27), Manny Klein (il 1955-08-27), Ray Linn (il 1955-08-27) e Vito N. Mangano (il 1955-08-27)
- trombone :
- Murray McEachern (il 1955-08-27) e Dick Noel (il 1955-08-27)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1955-08-27)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1955-08-27)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1955-08-27)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1955-08-27)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1955-08-27) e Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1955-08-27)
- registrazione strumentale cover di:
- I Want to Be Happy (il 1955-08-27)
- paroliere:
- Irving Caesar e Otto Harbach
- compositore:
- Vincent Youmans
- parte di:
- No, No, Nanette
| Nat King Cole | | 1:44 |