| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Unforgettable | Nat King Cole | 4 | 3:10 |
| 2 | Making Whoopee | Nat King Cole | | 2:31 |
| 3 | Nature Boy | Nat King Cole | 3 | 2:38 |
| 4 | Dream a Little Dream of Me- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1947-10-28)
- contrabas:
- Johnny Miller (op 1947-10-28)
- gitaar:
- Irving Ashby (op 1947-10-28)
- piano:
- Nat King Cole (op 1947-10-28)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1947-10-28)
- is een opname van:
- Dream a Little Dream of Me
- tekstschrijver:
- Gus Kahn (in 1931)
- componist:
- Fabian André (in 1931) en Wilbur Schwandt (in 1931)
- subuitgever:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music en Words & Music, Inc.
- deel van:
- The Real Book
| Nat King Cole | | 2:53 |
| 5 | Lush Life | Nat King Cole | | 3:18 |
| 6 | Boulevard of Broken Dreams | Nat King Cole | | 2:29 |
| 7 | Exactly Like You | Nat King Cole | | 2:43 |
| 8 | Laugh! Cool Clown | Nat King Cole | | 3:20 |
| 9 | Calypso Blues | Nat King Cole | | 3:03 |
| 10 | My Baby Just Cares for Me- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1949-11-07)
- bongos en conga’s en membranofoon:
- Jack Costanzo (op 1949-11-07)
- contrabas:
- Joe Comfort (op 1949-11-07)
- gitaar:
- Irving Ashby (op 1949-11-07)
- piano:
- Nat King Cole (op 1949-11-07)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1949-11-07) en Woody Herman (op 1949-11-07)
- uitvoerend artiest:
- The Nat King Cole Trio (op 1949-11-07)
- is een cover-opname van:
- My Baby Just Cares for Me (op 1949-11-07)
- tekstschrijver en componist:
- Walter Donaldson en Gus Kahn
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell Music Co. Inc., Donaldson Publishing Co., Donaldson, Douglas & Gumble Inc., EMI Music Publishing Ltd. , Francis, Day & Hunter Ltd., Gus Kahn Music Co., The Songwriters Guild en Tobago Music Co.
| Nat King Cole with Woody Herman | | 2:49 |
| 11 | Hey, Not Now (I'll Tell You When) | Nat King Cole with Maria Cole | | 3:04 |
| 12 | Mona Lisa | Nat King Cole | 4 | 3:17 |
| 13 | Orange Colored Sky | Nat King Cole | 3.5 | 2:35 |
| 14 | That’s My Girl | Nat King Cole | | 2:23 |
| 15 | Walkin’ | Nat King Cole | | 2:52 |
| 16 | Laura | Nat King Cole | | 2:43 |
| 17 | It’s Crazy | Nat King Cole | | 2:25 |
| 18 | Summer Is a Comin’ in | Nat King Cole | | 3:12 |
| 19 | Angel Eyes- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1953-01-14)
- bas:
- Jack Agee (op 1953-01-14) en Ralph Peña (op 1953-01-14)
- bongos en conga’s:
- Jack Costanzo (op 1953-01-14)
- drumstel:
- John Markham (op 1953-01-14)
- gitaar:
- John Collins (op 1953-01-14)
- klarinet en saxofoon:
- Bob Dawes (op 1953-01-14) en Charles Deremo (op 1953-01-14)
- piano:
- Cliff Fishback (op 1953-01-14)
- tenorsaxofoon:
- Richard Clay (op 1953-01-14) en Ted Nash (op 1953-01-14)
- trombone:
- Karl DeKarske (op 1953-01-14), Dick Nash (op 1953-01-14), Robert Reisiger (op 1953-01-14) en Si Zentner (op 1953-01-14)
- trompet:
- Tony Facciuto (op 1953-01-14), Conrad Gozzo (op 1953-01-14), Jack H. Laubach (op 1953-01-14), Robert McKinzie (op 1953-01-14) en Andy Peele (op 1953-01-14)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1953-01-14)
- orkest:
- Billy May & His Orchestra (op 1953-01-14)
- was dirigent:
- Billy May (op 1953-01-14)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1953-01-14)
- is een cover-opname van:
- Angel Eyes (op 1953-01-14)
- tekstschrijver:
- Earl Brent (in 1946)
- componist:
- Matt Dennis (in 1946)
- subuitgever:
- ミュージック・セールス
- uitgever:
- Bradshaw Music, Inc., Dorsey Bros Music Ltd. , Music Sales Corporation en Onyx Music Corporation
| Nat King Cole | | 3:14 |
| 20 | Lover, Come Back to Me- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1953-01-14)
- bas:
- Jack Agee (op 1953-01-14) en Ralph Peña (op 1953-01-14)
- bongos en conga’s:
- Jack Costanzo (op 1953-01-14)
- drumstel:
- John Markham (op 1953-01-14)
- gitaar:
- John Collins (op 1953-01-14)
- klarinet en saxofoon:
- Bob Dawes (op 1953-01-14) en Charles Deremo (op 1953-01-14)
- piano:
- Cliff Fishback (op 1953-01-14)
- tenorsaxofoon:
- Richard Clay (op 1953-01-14) en Ted Nash (op 1953-01-14)
- trombone:
- Karl DeKarske (op 1953-01-14), Dick Nash (op 1953-01-14), Robert Reisiger (op 1953-01-14) en Si Zentner (op 1953-01-14)
- trompet:
- Tony Facciuto (op 1953-01-14), Conrad Gozzo (op 1953-01-14), Jack H. Laubach (op 1953-01-14), Robert McKinzie (op 1953-01-14) en Andy Peele (op 1953-01-14)
- koor:
- [unknown] (op 1953-01-14)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1953-01-14)
- orkest:
- Billy May & His Orchestra (op 1953-01-14)
- was dirigent:
- Billy May (op 1953-01-14)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1953-01-14)
- is een cover-opname van:
- Lover, Come Back to Me (op 1953-01-14)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1928)
- schrijver:
- Sigmund Romberg
- componist:
- Sigmund Romberg (in 1928)
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell en Warner Bros., Inc. (in 1928)
- deel van:
- The New Moon: Act II
| Nat King Cole | | 2:31 |
| 21 | The Christmas Song- altviool:
- Lou Kievman (op 1953-08-24), Stanley Spiegelman (op 1953-08-24) en Dave Sterkin (op 1953-08-24)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1953-08-24)
- cello:
- Cy Bernard (op 1953-08-24), Armand Kaproff (op 1953-08-24) en Eleanor Slatkin (op 1953-08-24)
- contrabas:
- Charlie Harris (op 1953-08-24)
- drumstel:
- Lee Young (op 1953-08-24)
- fluit:
- Jules Kinsler (op 1953-08-24), Ted Nash (op 1953-08-24) en Harry Steinfeld (op 1953-08-24)
- gitaar:
- John Collins (op 1953-08-24)
- harp:
- Ann Mason Stockton (op 1953-08-24)
- hoorn:
- Vincent DeRosa (op 1953-08-24) en John Graas (op 1953-08-24)
- piano:
- Buddy Cole (op 1953-08-24) en Nat King Cole (op 1953-08-24)
- trombone:
- Milt Bernhart (op 1953-08-24) en Joe Howard (op 1953-08-24)
- viool:
- Victor Bay (op 1953-08-24), Alex Beller (op 1953-08-24), Harry Bluestone (op 1953-08-24), Walter Edelstein (op 1953-08-24), Henry Hill (op 1953-08-24), Paul Nero (op 1953-08-24), Mischa Russell (op 1953-08-24), Paul Shure (op 1953-08-24), Felix Slatkin (op 1953-08-24) en Gerald Vinci (op 1953-08-24)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1953-08-24)
- orkest:
- Nelson Riddle and His Orchestra (op 1953-08-24)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1953-08-24)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1953-08-24)
- is een cover-opname van:
- The Christmas Song (op 1953-08-24)
- tekstschrijver:
- Robert Wells (in 1945-07) en Mel Tormé (in 1945-07)
- componist:
- Mel Tormé (in 1945-07)
- uitgever:
- Chappell/Morris Ltd., MPL Music Publishing Inc., Sony/ATV Music Publishing Australia Pty Ltd., Sony/ATV Tunes LLC , Warner Chappell, Warner Chappell Ltd., Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. en Edwin H. Morris & Co., Inc. (vanaf 1946 tot nu)
| Nat King Cole | | 3:15 |
| 22 | Just You, Just Me | Nat King Cole | | 3:02 |
| 23 | Caravan | Nat King Cole | | 2:43 |
| 24 | I Want To Be Happy- altsaxofoon:
- Wilbur Schwartz (op 1955-08-27) en Willie Smith (op 1955-08-27)
- baritonsaxofoon:
- Chuck Gentry (op 1955-08-27)
- bas:
- Charlie Harris (op 1955-08-27)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1955-08-27)
- drumstel:
- Lee Young (op 1955-08-27)
- gitaar:
- John Collins (op 1955-08-27)
- piano:
- Nat King Cole (op 1955-08-27) en Bill Miller (op 1955-08-27)
- tenorsaxofoon:
- Ted Nash (op 1955-08-27) en Buck Skalak (op 1955-08-27)
- trombone:
- Murray McEachern (op 1955-08-27) en Dick Noel (op 1955-08-27)
- trompet:
- Frank Beach (op 1955-08-27), Manny Klein (op 1955-08-27), Ray Linn (op 1955-08-27) en Vito N. Mangano (op 1955-08-27)
- ventieltrombone:
- Juan Tizol (op 1955-08-27)
- orkest:
- Nelson Riddle and His Orchestra (op 1955-08-27)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1955-08-27)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1955-08-27) en Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1955-08-27)
- is een instrumentale cover-opname van:
- I Want to Be Happy (op 1955-08-27)
- tekstschrijver:
- Irving Caesar en Otto Harbach
- componist:
- Vincent Youmans
- deel van:
- No, No, Nanette
| Nat King Cole | | 1:44 |