| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Just in Time | 2 | 4:43 |
| 2 | House of the Rising Sun | 1.5 | 7:02 |
| 3 | I Dont’ Mean a Thing | 4 | 2:25 |
| 4 | I Loves You Porgy- registrata a:
- Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti (dal 1954 al 1955)
- tecnico di registrazione:
- Frank Clark
- pianoforte :
- Nina Simone
- voce:
- Nina Simone
- arrangiatore:
- Monk Higgins (nel 1970)
- registrata presso:
- Tangerine / RPM Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1970: archi)
- registrazione dal vivo cover di:
- I Loves You, Porgy (dal 1954 al 1955)
- paroliere:
- Ira Gershwin e DuBose Heyward
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America e Gershwin Publishing Corp (nel 1935)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| | 4:05 |
| 5 | Gin House Blues | | 6:09 |
| 6 | Assignment Song | 1 | 4:57 |
| 7 | Solitude | 5 | 3:41 |
| 8 | Sea Lion Woman | | 3:57 |
| 9 | No Opportunity Necessary, No Experience Needed | | 4:22 |
| 10 | Black Is the Colour | | 3:10 |
| 11 | Wild Is the Wind- batteria :
- Albert “Tootie” Heath (il 1959-09-12)
- contrabbasso :
- James E. Bond (il 1959-09-12)
- pianoforte :
- Nina Simone (il 1959-09-12)
- voce:
- Nina Simone (il 1959-09-12)
- registrata presso:
- The Town Hall in Theater District, New York, New York, Stati Uniti (il 1959-09-12)
- registrazione dal vivo cover di:
- Wild Is the Wind (il 1959-09-12)
- paroliere:
- Ned Washington
- compositore:
- Dimitri Tiomkin
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., Carlin Music Corporation, Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Universal Music Publishing MGB Ltd., Anne-Rachel Music Corp. (nel 1957, nel 1985), Catharine Hinen Music (nel 1957, nel 1985), Chappell & Co., Inc. (nel 1957), Largo Music Inc. (nel 1957, nel 1985) e Patti Washington Music (nel 1957, nel 1985)
- parte di:
- The 30th Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
| | 6:00 |
| 12 | Nobody | | 5:09 |
| 13 | Don’t Let Me Be Misunderstood | | 4:05 |
| 14 | Do Nothin’ ’til You Hear From Me | 3.65 | 2:49 |
| 15 | I Got It Bad & That Ain’t Good | 2.5 | 4:05 |