| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Don’t It Make My Brown Eyes Blue | Crystal Gayle | 4.4 | 2:32 |
| 2 | More Than This- assistente tecnico:
- Reuben Kaller
- tecnico:
- Joe Ferla
- produttore:
- Joe Ferla e Charlie Hunter
- assistente tecnico di missaggio:
- Suzie Barros
- voce ospite:
- Norah Jones
- registrata presso:
- Water Music in Hoboken, New Jersey, Stati Uniti
- mixata presso:
- River Sound Studio in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione strumentale cover di:
- More Than This
- paroliere e compositore:
- Bryan Ferry
- editore:
- BMG Platinum Songs US, BMG Rights Management (UK) Ltd. , E.G. Music Inc., EMI Virgin Music Ltd. , EMI Virgin Songs, Inc., Virgin Songs, Inc. e E.G. Music Ltd. (nel 1982)
| Charlie Hunter & Norah Jones | 3 | 4:11 |
| 3 | ’Round Midnight- batteria :
- Milt Turner (il 1963-05-29)
- chitarra :
- John Collins (il 1963-05-29)
- contrabbasso :
- Al McKibbon (il 1963-05-29)
- organo :
- Ernie Freeman (il 1963-05-29)
- sassofono tenore :
- Teddy Edwards (il 1963-05-29)
- tromba :
- Carmell Jones (il 1963-05-29)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1963-05-29)
- arrangiatore:
- Gerald Wilson
- registrata presso:
- United Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1963-05-29)
- registrazione cover di:
- ’Round Midnight (il 1963-05-29)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| Sarah Vaughan | | 3:35 |
| 4 | I Loves You Porgy | Nina Simone | 5 | 4:05 |
| 5 | At Last | Dianne Reeves & Lou Rawls | | 3:40 |
| 6 | Nice Work If You Can Get It | Ella Fitzgerald | | 2:38 |
| 7 | Please Don’t Talk About Me When I’m Gone | Sammy Davis Jr. | 4 | 2:42 |
| 8 | Bye, Bye Blackbird | Dean Martin | | 3:04 |
| 9 | What a Little Moonlight Can Do | Billie Holiday | | 3:13 |
| 10 | Let’s Get Lost | Chet Baker | 1 | 3:45 |
| 11 | Route 66 | Bobby Troup | | 2:40 |
| 12 | Is You Is or Is You Ain’t My Baby? | Dinah Washington | 4 | 3:24 |
| 13 | Blue Monday | Fats Domino | | 2:20 |
| 14 | Honey Honey | Ray Charles | | 2:43 |
| 15 | Love for Sale | Eartha Kitt | | 3:07 |
| 16 | You Don’t Know Me | Dodo Greene | | 2:47 |
| 17 | I Get a Kick Out of You | Frank Sinatra | 3.35 | 2:55 |
| 18 | Blame It on My Youth | Holly Cole | | 3:01 |
| 19 | Ruler of My Heart | Irma Thomas | 3.5 | 2:39 |
| 20 | You Don’t Know What Love Is- tecnico di registrazione:
- Jamie Staub
- assistente tecnico:
- Peter Beekerman, Dinji Brown, Bil Emmons, Joe Hogan, Fred Kevorkian e Julio Peralta
- produttore:
- Craig Street
- tecnico di missaggio:
- Danny Kopelson
- editor:
- Fred Kevorkian
- chitarra :
- Brandon Ross (dal 1993-03 al 1993-07)
- violino :
- Charles Burnham (dal 1993-03 al 1993-07)
- voce principale:
- Cassandra Wilson (dal 1993-03 al 1993-07)
- arrangiatore:
- Brandon Ross
- registrata presso:
- Greene St. Recording in SoHo, New York, New York, Stati Uniti (dal 1993-03 al 1993-07)
- editing effettuato presso:
- Sear Sound in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- You Don’t Know What Love Is (dal 1993-03 al 1993-07)
- paroliere:
- Don Raye
- compositore:
- Gene de Paul
- editore:
- Leeds Music Corp., MCA Music Publishing , Universal Music Corp. , シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Cassandra Wilson | | 6:07 |