| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Opening Statement | | 6:43 |
| 2 | Minor Sweet | | 5:41 |
| 3 | Bee Tee's Minor Plea | | 5:41 |
| 4 | Life's a Little Blue | | 6:53 |
| 5 | The Grand Valse | | 4:58 |
| 6 | Who Can I Turn To | | 5:26 |
| 7 | My Old Flame (take 1 stereo) | | 3:34 |
| 8 | My Old Flame (take 2 mono) | | 3:38 |
| 9 | Sweet and Lovely- producteur :
- Tom Wilson
- batterie :
- Max Roach (le 1958-10)
- contrebasse [bass] :
- Art Davis (le 1958-10)
- piano :
- Tommy Flanagan (le 1958-10)
- trompette :
- Booker Little (le 1958-10)
- enregistré à :
- Nola Studios dans New York, New York, États-Unis (le 1958-10)
- instrumental recording of :
- Sweet and Lovely (le 1958-10)
- parolier :
- Harry Tobias
- compositeur :
- Gus Arnheim et Charles N. Daniels
- éditeur :
- Harry Tobias Music, Keith Prowse Music, Redwood Music, Sony/ATV Tunes LLC , Anne-Rachel Music Corp. (le 1931), Chappell & Co. (le 1931), Quartet Music Inc. (le 1931) et Range Road Music Inc. (le 1931)
- reprise recording of :
- Sweet and Lovely
- parolier :
- Harry Tobias
- compositeur :
- Gus Arnheim et Charles N. Daniels
- éditeur :
- Harry Tobias Music, Keith Prowse Music, Redwood Music, Sony/ATV Tunes LLC , Anne-Rachel Music Corp. (le 1931), Chappell & Co. (le 1931), Quartet Music Inc. (le 1931) et Range Road Music Inc. (le 1931)
| | 4:14 |
| 10 | Moonlight Becomes You | | 5:41 |
| 11 | Blues de Tambour | | 3:39 |
| 12 | Tune Up | | 5:21 |