| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Think | Aretha Franklin | 3.65 | 2:19 |
| 2 | Wrap It Up | Sam & Dave | 5 | 2:32 |
| 3 | Mustang Sally- enregistré en :
- Muscle Shoals, Alabama, États-Unis (le 1966-10-13)
- ingénieur :
- Tom Dowd et Rick Hall
- producteur :
- Rick Hall et Jerry Wexler
- batterie :
- Roger Hawkins (du 1966-10-13 au 1966-10-14)
- clavier [piano, organ] :
- Dewey "Spooner" Oldham (du 1966-10-13 au 1966-10-14)
- guitare :
- Jimmy Johnson (du 1966-10-13 au 1966-10-14)
- guitare [lead guitar] :
- Lincoln "Chips" Moman (du 1966-10-13 au 1966-10-14)
- guitare basse électrique [electric bass] :
- Tommy Cogbill (du 1966-10-13 au 1966-10-14)
- saxophone ténor :
- Gilbert Caples (du 1966-10-13 au 1966-10-14), Charles Chalmers (du 1966-10-13 au 1966-10-14) et Eddie Logan (du 1966-10-13 au 1966-10-14)
- trompette :
- Gene “Bowlegs” Miller (du 1966-10-13 au 1966-10-14)
- voix :
- Wilson Pickett (du 1966-10-13 au 1966-10-14)
- droits phonographiques (℗) par :
- Atlantic Recording Corporation (le 1992) et WEA International Inc. (le 1992)
- enregistré à :
- Fame Studios dans Muscle Shoals, Alabama, États-Unis (du 1966-10-13 au 1966-10-14)
- partie de :
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numéro : 434)
- reprise recording of :
- Mustang Sally (du 1966-10-13 au 1966-10-14)
- parolier et compositeur :
- Sir Mack Rice
- éditeur :
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia Pty. Ltd., Fourteenth Hour Music, Inc., Springtime Music, Inc. et フジパシフィックミュージック SBK事業部
| Wilson Pickett | 4 | 3:07 |
| 4 | Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song) | Otis Redding | | 2:44 |
| 5 | Never Like This Before | William Bell | | 3:04 |
| 6 | Looking for a Fox | Clarence Carter | | 2:19 |
| 7 | B.A.B.Y. | Carla Thomas | 4.25 | 2:57 |
| 8 | Neighbor, Neighbor- enregistré en :
- Muscle Shoals, Alabama, États-Unis (le 1966-04-18)
- producteur :
- Rick Hall
- voix :
- Jimmy Hughes (le 1966-04-18)
- recording of :
- Neighbor, Neighbor (le 1966-04-18)
- parolier et compositeur :
- Billy Gibbons
- éditeur :
- BMG Rights Management (France) , Burlington Music Co., Ltd., Fujipacific Music, Inc., Glad Music, Hamstein Music , Music of Stage Three et Stage Three Songs
| Jimmy Hughes | | 2:41 |
| 9 | Love Sickness | Sir Mack Rice | | 2:26 |
| 10 | Toe Hold | Johnnie Taylor | | 2:40 |
| 11 | Don't Play That Song | Ben E. King | 5 | 2:50 |
| 12 | When Something Is Wrong With My Babe | Sam & Dave | 4 | 3:19 |
| 13 | I've Been Loving You Too Long (To Stop Now) | Otis Redding | 3 | 2:57 |
| 14 | Thin Line Between Love & Hate | The Persuaders | | 3:26 |
| 15 | Born Under a Bad Sign | Albert King | 3 | 2:50 |
| 16 | I'm a Big Girl Now | Mable John | | 2:30 |
| 17 | Just One Look | Doris Troy | | 2:32 |
| 18 | Shake | Otis Redding | | 2:42 |
| 19 | Hallelujah, I Love Her So | Ray Charles | 3.35 | 2:38 |
| 20 | You Don't Miss Your Water ('Till Your Well Runs Dry) | William Bell | | 2:43 |