| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | My Funny Valentine | Paul Desmond With Strings | | 3:52 |
| 2 | Desmond Blue | Paul Desmond With Strings | | 3:40 |
| 3 | Then I'll Be Tired of You | Paul Desmond With Strings | | 4:06 |
| 4 | I've Got You Under My Skin | Paul Desmond With Strings | | 4:33 |
| 5 | Late Lament | Paul Desmond With Strings | | 4:09 |
| 6 | I Should Care | Paul Desmond With Strings | | 3:53 |
| 7 | Like Someone in Love | Paul Desmond With Strings | | 4:12 |
| 8 | Ill Wind | Paul Desmond With Strings | | 3:51 |
| 9 | Body and Soul- ingénieur du son :
- Ray Hall
- producteur :
- George Avakian
- instrumental recording of :
- Body and Soul (le 1961-10-02)
- parolier :
- Frank Eyton (le 1930), Edward Heyman (le 1930) et Robert Sour (le 1930)
- compositeur :
- Edward Heyman, Robert Sour et John Green (le 1930)
- éditeur :
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Paul Desmond With Strings | | 4:57 |
| 10 | All the Things You Are | Paul Desmond & Gerry Mulligan | | 5:50 |
| 11 | Stardust- ingénieur du son :
- Mickey Crofford, Ray Hall et Bob Simpson
- producteur :
- George Avakian , Bob Prince et Bob Prince
- batterie :
- Connie Kay (le 1962-07-03)
- contrebasse [bass] :
- Wendell Marshall (le 1962-02-08)
- saxophone alto :
- Paul Desmond (le 1962-07-03)
- saxophone baryton :
- Gerry Mulligan (le 1962-07-03)
- enregistré à :
- RCA Studio A dans New York, New York, États-Unis (le 1962-07-03)
- instrumental reprise recording of :
- Stardust (le 1962-07-03)
- parolier :
- Mitchell Parish (le 1929)
- compositeur :
- Hoagy Carmichael (le 1927)
- éditeur :
- Mills Music, Inc. (terminé), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. et Songs of Peer, Ltd.
- sous-éditeur :
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
- partie de :
- American Splendor
| Paul Desmond & Gerry Mulligan | | 8:22 |
| 12 | Two of a Mind | Paul Desmond & Gerry Mulligan | | 5:59 |
| 13 | Blight of the Fumble Bee | Paul Desmond & Gerry Mulligan | | 7:00 |
| 14 | The Way You Look Tonight- ingénieur du son :
- Mickey Crofford, Ray Hall et Bob Simpson
- producteur :
- George Avakian , Bob Prince et Bob Prince
- batterie :
- Connie Kay (le 1962-06-26)
- contrebasse [bass] :
- John Beal (le 1962-06-26)
- saxophone alto :
- Paul Desmond (le 1962-06-26)
- saxophone baryton :
- Gerry Mulligan (le 1962-06-26)
- enregistré à :
- RCA Studio A dans New York, New York, États-Unis (le 1962-06-26)
- instrumental reprise recording of :
- The Way You Look Tonight (le 1962-06-26)
- éditeur :
- Jerome Kern (le 1936-07-24)
- parolier :
- Dorothy Fields (le 1936)
- compositeur :
- Jerome Kern (le 1936)
- éditeur :
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild et Universal PolyGram International Publishing, Inc. (le 1936)
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- partie de :
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1936 winner)
- partie de :
- Swing Time
| Paul Desmond & Gerry Mulligan | | 7:21 |
| 15 | Out of Nowhere | Paul Desmond & Gerry Mulligan | | 6:29 |