| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Nature Boy- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1955-07-09)
- batteria :
- Elvin Jones (il 1955-07-09)
- contrabbasso :
- Charles Mingus (il 1955-07-09)
- tromba :
- Miles Davis (il 1955-07-09)
- trombone :
- Britt Woodman (il 1955-07-09)
- vibrafono :
- Teddy Charles (il 1955-07-09)
- arrangiatore contrabbasso :
- Charles Mingus
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey, Stati Uniti (il 1955-07-09)
- registrazione strumentale cover di:
- Nature Boy (il 1955-07-09)
- paroliere e compositore:
- eden ahbez (nel 1947)
- editore:
- Burke-Van Heusen, Inc., Crestview Music Corp., David J. Janowiak d/b/a Golden World , Edwin H. Morris & Company e Warner Chappell Music Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- registrazione di:
- Nature Boy
- paroliere e compositore:
- eden ahbez (nel 1947)
- editore:
- Burke-Van Heusen, Inc., Crestview Music Corp., David J. Janowiak d/b/a Golden World , Edwin H. Morris & Company e Warner Chappell Music Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Miles Davis Quintet | | 6:18 |
| 2 | Alone Together | Miles Davis Quintet | | 7:19 |
| 3 | Easy Living | Miles Davis Quintet | | 5:07 |
| 4 | Portrait | Thad Jones, Mingus Orchestra | | 2:51 |
| 5 | Variegations | John Dennis | | 6:36 |
| 6 | Jump Monk (alternate take) | The Charles Mingus Quintet | | 11:50 |
| 7 | Work Song | The Charles Mingus Quintet | | 6:28 |
| 8 | A Foggy Day | The Charles Mingus Quintet | | 5:36 |
| 9 | Black Swan | Alonzo Levister, John LaPorta, Louis R. Mucci, Lorin Bernsohn, Teddy Charles, Jackson Wiley | | 3:29 |
| 10 | Latter Day Saint | Jimmy Knepper Quintet | | 4:05 |
| 11 | The Jumpin' Blues (Jump the Blues Away) | Jimmy Knepper Quintet | | 4:57 |
| 12 | Autumn in New York (take 1) | Shafi Hadi, Clarence Shaw, Pepper Adams, Wade Legge, Charles Mingus, Dannie Richmond | | 5:33 |
| 13 | Joldi (take 4) | Shafi Hadi, Clarence Shaw, Pepper Adams, Wade Legge, Dannie Richmond, Henry Grimes | | 5:25 |