| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Trav’Lin’ Light- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1956-06-07)
- bas:
- Aaron Bell (op 1956-06-07)
- contrabas:
- Aaron Bell (op 1956-06-06)
- drumstel:
- Lenny McBrowne (op 1956-06-06, op 1956-06-07)
- gitaar:
- Kenny Burrell (op 1956-06-06, op 1956-06-07)
- klarinet:
- Tony Scott (op 1956-06-06, op 1956-06-07)
- piano:
- Wynton Kelly (op 1956-06-06, op 1956-06-07)
- tenorsaxofoon:
- Paul Quinichette (op 1956-06-06, op 1956-06-07)
- trompet:
- Charlie Shavers (op 1956-06-06, op 1956-06-07)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1956-06-06)
- is een opname van:
- Trav’lin’ Light (op 1956-06-06)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer (in 1942)
- componist:
- Jimmy Mundy (in 1942) en Trummy Young (in 1942)
- uitgever:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publishing, Music Sales Corporation , Rytvoc, Inc. en WB Music Corp.
| Billie Holiday | 2 | 3:12 |
| 2 | I Must Have That Man! | Billie Holiday | 4 | 3:08 |
| 3 | Some Other Spring | Billie Holiday | 3.65 | 3:41 |
| 4 | Lady Sings the Blues | Billie Holiday | 4 | 3:48 |
| 5 | Stranege Fruit | Billie Holiday | | 3:06 |
| 6 | God Bless the Child | Billie Holiday | | 4:02 |
| 7 | Good Morning, Heartache | Billie Holiday | 4 | 3:34 |
| 8 | No Good Man | Billie Holiday | 4 | 3:20 |
| 9 | Love or Leave Me | Billie Holiday | 4 | 2:36 |
| 10 | Too Marvelous for Words | Billie Holiday | 4 | 2:14 |
| 11 | Willow Weep for Me | Billie Holiday | 3 | 3:08 |
| 12 | I Thought About You- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-09-03)
- altsaxofoon:
- Willie Smith (op 1954-09-03)
- contrabas:
- Red Callender (op 1954-09-03)
- drumstel:
- Chico Hamilton (op 1954-09-03)
- gitaar:
- Barney Kessel (op 1954-09-03)
- piano:
- Bobby Tucker (op 1954-09-03)
- trompet:
- Harry “Sweets” Edison (op 1954-09-03)
- vocalen:
- Billie Holiday (op 1954-09-03)
- is een opname van:
- I Thought About You (op 1954-09-03)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Bourne Co. , Burke & Van Heusen, Jerry Leiber Music, Lewis Music Publishing Co., Inc., Range Road Music Inc., Silver Seahorse Music LLC, Twentieth Century Music Corp., WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Billie Holiday | 5 | 2:48 |
| 13 | My Foolish Heart- opgenomen bij:
- Village Vanguard in Greenwich Village, New York, New York, Verenigde Staten (op 1961-06-25)
- is een live-instrumentale opname van:
- My Foolish Heart (op 1961-06-25)
- tekstschrijver:
- Ned Washington
- componist:
- Victor Young
- verzorgde het arrangement:
- Les Harris
- uitgever:
- Anne-Rachel Music, Catharine Hinen Music, Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Francis, Day & Hunter Ltd., Joy Music, Inc., Largo Music en Patti Washington Music
- deel van:
- The 22nd Academy Award for Best Original Song (nummer: 2)
| Bill Evans Trio | | 4:57 |
| 14 | Waltz for Debby | Bill Evans Trio | | 7:00 |
| 15 | Detour Ahead | Bill Evans Trio | | 7:37 |
| 16 | My Romance- opgenomen bij:
- Village Vanguard in Greenwich Village, New York, New York, Verenigde Staten (op 1961-06-25)
- is een live-instrumentale opname van:
- My Romance (op 1961-06-25)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1935)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1935)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- deel van:
- Jumbo
| Bill Evans Trio | | 7:11 |
| 17 | Some Other Time- bas:
- Scott LaFaro (op 1961-06-25)
- drumstel:
- Paul Motian (op 1961-06-25)
- piano:
- Bill Evans (op 1961-06-25)
- opgenomen bij:
- Village Vanguard in Greenwich Village, New York, New York, Verenigde Staten (op 1961-06-25)
- is een live-instrumentale opname van:
- On the Town: Some Other Time (op 1961-06-25)
- tekstschrijver:
- Betty Comden en Adolph Green
- componist:
- Leonard Bernstein
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- The Leonard Bernstein Music Publishing Co., LLC, Universal Music Publishing AB , Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. en Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division)
- deel van:
- On the Town
- is een live-instrumentale cover-opname van:
- Some Other Time (op 1961-06-25)
- tekstschrijver:
- Sammy Cahn
- componist:
- Jule Styne
- uitgever:
- Music Publishing Company of America, Quaytor Productions LLC, Universal PolyGram International , Warner Bros. en WC Music Corp.
| Bill Evans Trio | | 5:00 |
| 18 | Milestones | Bill Evans Trio | | 6:30 |