| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Prisoner of Love | | 3:54 |
| 2 | I’ve Got You Under My Skin | | 3:32 |
| 3 | My Funny Valentine (alternate version) | | 2:31 |
| 4 | Witchcraft | 2 | 2:37 |
| 5 | All the Way | | 3:32 |
| 6 | It Had to Be You | | 7:50 |
| 7 | Young at Heart | | 2:56 |
| 8 | Love Is a Many‐Splendored Thing | | 3:24 |
| 9 | Some Enchanted Evening | | 3:27 |
| 10 | (How Little It Matters) How Little We Know | 1 | 3:47 |
| 11 | I Get a Kick Out of You | | 3:13 |
| 12 | The Second Time Around | | 3:09 |
| 13 | At Long Last Love | | 2:14 |
| 14 | I Concentrate on You | | 2:39 |
| 15 | Then Suddenly Love | | 2:23 |
| 16 | They Can’t Take That Away From Me | | 2:42 |
| 17 | A Fine Romance- enregistré en :
- Los Angeles, California , États-Unis (le 1960-12-20)
- ingénieur :
- Bill Putnam (le 1960-12-20)
- alto :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Alexander Neiman et Paul Robyn
- basse :
- Joe Comfort et Joe Mondragon
- batterie :
- Irv Cottler
- flûte :
- Bud Shank (le 1960-12-20)
- guitare :
- Al Viola
- harpe :
- Kathryn Julye
- les bois et saxophone :
- Buddy Collette, Chuck Gentry, Plas Johnson, Harry Klee et Joe Maini
- percussions :
- Larry Bunker et Emil Richards
- piano :
- Bill Miller (le 1960-12-20)
- trombone :
- Dick Nash, Stu Williamson et Frank Rosolino (le 1960-12-20)
- trombone basse :
- George Roberts
- trompette :
- Conrad Gozzo, Ray Triscari, John Anderson (le 1960-12-20) et Don Fagerquist (le 1960-12-20)
- vibraphone :
- Emil Richards (le 1960-12-20)
- violon :
- Victor Arno, Herman Clebanoff, Elliott Fisher, James Getzoff , Ben Gill, Erno Neufeld, Marshall Sosson, Joseph Stepansky et Gerald Vinci
- violoncelle :
- Ray Kramer, Edgar Lustgarten et Eleanor Slatkin
- voix :
- Frank Sinatra (le 1960-12-20)
- conductor :
- Johnny Mandel (le 1960-12-20)
- arrangeur :
- Johnny Mandel
- enregistré à :
- United Recorders dans Los Angeles, California , États-Unis (le 1960-12-20)
- reprise recording of :
- A Fine Romance (le 1960-12-20)
- éditeur :
- Jerome Kern (le 1936-07-24)
- parolier :
- Dorothy Fields (le 1936)
- compositeur :
- Jerome Kern (le 1936)
- éditeur :
- Chappell & Co.
- partie de :
- Swing Time
| 1 | 2:13 |
| 18 | More (Theme from “Mondo Cane”) | | 3:04 |
| 19 | This Happy Madness (Estrada Branca) | 1 | 3:02 |
| 20 | Teach Me Tonight | 2 | 3:48 |
| 21 | All the Way Home | | 3:55 |
| 22 | That’s All- enregistré en :
- Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1961-11-21)
- alto :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Allan Harshman , Virginia Majewski , Robert Ostrowsky et Paul Robyn
- basse :
- Ed Gilbert et Ralph Peña
- basson :
- Lloyd Hildebrand
- batterie :
- John Markham
- clarinette :
- Mahlon Clark et Arthur Smith
- clarinette basse :
- Billy Usselton
- cor d’harmonie :
- John Cave , James Decker , Vincent DeRosa, William Hinshaw , Sinclair Lott et Richard Perissi
- flûte :
- Arthur Gleghorn, Jules Kinsler et Ethmer Roten
- guitare :
- Al Viola
- harpe :
- Kathryn Julye
- hautbois :
- Jules Jacob
- percussions :
- Emil Richards
- piano :
- Bill Miller
- trombone :
- Dick Nash, Dick Noel et Frank Rosolino
- trombone basse :
- George Roberts
- violon :
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Daniel Karpilowsky, Jacques Gasselin, James Getzoff , Anatol Kaminsky , Amerigo Marino, Erno Neufeld, Nathan Ross, Paul Shure, Felix Slatkin, Marshall Sosson, Joseph Stepansky et Gerald Vinci
- violoncelle :
- Justin Ditullio, Armand Kaproff, Ray Kramer, Kurt Reher et Eleanor Slatkin
- voix :
- Frank Sinatra (le 1961-11-21)
- assistant conductor :
- Don Costa
- arrangeur :
- Don Costa
- reprise recording of :
- That’s All (le 1961-11-21)
- parolier :
- Alan Brandt
- compositeur :
- Alan Brandt et Bob Haymes
- éditeur :
- Mixed Bag Music Inc. et Travis Music
| 1 | 3:23 |