| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Prisoner of Love | | 3:54 |
| 2 | I’ve Got You Under My Skin | | 3:32 |
| 3 | My Funny Valentine (alternate version) | | 2:31 |
| 4 | Witchcraft | 2 | 2:37 |
| 5 | All the Way | | 3:32 |
| 6 | It Had to Be You | | 7:50 |
| 7 | Young at Heart | | 2:56 |
| 8 | Love Is a Many‐Splendored Thing | | 3:24 |
| 9 | Some Enchanted Evening | | 3:27 |
| 10 | (How Little It Matters) How Little We Know | 1 | 3:47 |
| 11 | I Get a Kick Out of You | | 3:13 |
| 12 | The Second Time Around | | 3:09 |
| 13 | At Long Last Love | | 2:14 |
| 14 | I Concentrate on You | | 2:39 |
| 15 | Then Suddenly Love | | 2:23 |
| 16 | They Can’t Take That Away From Me | | 2:42 |
| 17 | A Fine Romance- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1960-12-20)
- tecnico:
- Bill Putnam (il 1960-12-20)
- arpa :
- Kathryn Julye
- basso :
- Joe Comfort e Joe Mondragon
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Al Viola
- flauto :
- Bud Shank (il 1960-12-20)
- legni e sassofono :
- Buddy Collette, Chuck Gentry, Plas Johnson, Harry Klee e Joe Maini
- percussione :
- Larry Bunker e Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1960-12-20)
- tromba :
- Conrad Gozzo, Ray Triscari, John Anderson (il 1960-12-20) e Don Fagerquist (il 1960-12-20)
- trombone :
- Dick Nash, Stu Williamson e Frank Rosolino (il 1960-12-20)
- trombone basso :
- George Roberts
- vibrafono :
- Emil Richards (il 1960-12-20)
- viola :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Alexander Neiman e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Herman Clebanoff, Elliott Fisher, James Getzoff , Ben Gill, Erno Neufeld, Marshall Sosson, Joseph Stepansky e Gerald Vinci
- violoncello :
- Ray Kramer, Edgar Lustgarten e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1960-12-20)
- direttore d'orchestra:
- Johnny Mandel (il 1960-12-20)
- arrangiatore:
- Johnny Mandel
- registrata presso:
- United Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1960-12-20)
- registrazione cover di:
- A Fine Romance (il 1960-12-20)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Chappell & Co.
- parte di:
- Swing Time
| 1 | 2:13 |
| 18 | More (Theme from “Mondo Cane”) | | 3:04 |
| 19 | This Happy Madness (Estrada Branca) | 1 | 3:02 |
| 20 | Teach Me Tonight | 2 | 3:48 |
| 21 | All the Way Home | | 3:55 |
| 22 | That’s All- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-11-21)
- arpa :
- Kathryn Julye
- basso :
- Ed Gilbert e Ralph Peña
- batteria :
- John Markham
- chitarra :
- Al Viola
- clarinetto :
- Mahlon Clark e Arthur Smith
- clarinetto basso :
- Billy Usselton
- corno francese :
- John Cave , James Decker , Vincent DeRosa, William Hinshaw , Sinclair Lott e Richard Perissi
- fagotto :
- Lloyd Hildebrand
- flauto :
- Arthur Gleghorn, Jules Kinsler e Ethmer Roten
- oboe :
- Jules Jacob
- percussione :
- Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- trombone :
- Dick Nash, Dick Noel e Frank Rosolino
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Allan Harshman , Virginia Majewski , Robert Ostrowsky e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Daniel Karpilowsky, Jacques Gasselin, James Getzoff , Anatol Kaminsky , Amerigo Marino, Erno Neufeld, Nathan Ross, Paul Shure, Felix Slatkin, Marshall Sosson, Joseph Stepansky e Gerald Vinci
- violoncello :
- Justin Ditullio, Armand Kaproff, Ray Kramer, Kurt Reher e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1961-11-21)
- assistente direttore d'orchestra:
- Don Costa
- arrangiatore:
- Don Costa
- registrazione cover di:
- That’s All (il 1961-11-21)
- paroliere:
- Alan Brandt
- compositore:
- Alan Brandt e Bob Haymes
- editore:
- Mixed Bag Music Inc. e Travis Music
| 1 | 3:23 |