| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Day in, Day Out | Ella Fitzgerald | | 2:54 |
| 2 | On a Clear Day You Can See Forever- registrata a:
- Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg, Germania (nel 1967-11)
- basso :
- Sam Jones
- batteria :
- Bobby Durham (nel 1967-11)
- contrabbasso [bass] :
- Sam Jones (nel 1967-11)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1967-11)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- On a Clear Day (You Can See Forever) (nel 1967-11)
- paroliere:
- Alan Jay Lerner (nel 1965)
- compositore:
- Burton Lane (nel 1965)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Estate of Alan Jay Lerner Publishing Co., Warner Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America
- eseguita per la prima volta presso:
- Mark Hellinger Theatre in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1965-10-17)
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
- registrazione di:
- On a Clear Day (You Can See Forever)
- paroliere:
- Alan Jay Lerner (nel 1965)
- compositore:
- Burton Lane (nel 1965)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Estate of Alan Jay Lerner Publishing Co., Warner Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America
- eseguita per la prima volta presso:
- Mark Hellinger Theatre in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1965-10-17)
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
- parte di:
- On a Clear Day You Can See Forever
| Oscar Peterson | | 4:21 |
| 3 | It Don’t Mean a Thing | Clark Terry | | 3:17 |
| 4 | Jive at Five | Jo Jones | | 3:49 |
| 5 | Everything Happens to Me | Bill Harris | | 3:12 |
| 6 | Lazy Afternoon | Ernestine Anderson | | 2:49 |
| 7 | Day Danse | Chick Corea | | 4:31 |
| 8 | Air Conditioned | Bob Brookmeyer | | 4:57 |
| 9 | Nevertheless | Patti Page | | 1:47 |
| 10 | The Lady’s in Love with You | Flip Phillips | | 5:52 |
| 11 | Bottle It | Buddy Tate | | 6:02 |
| 12 | Over the Rainbow- produttore:
- Maceo Parker
- batteria :
- Bill Stuart
- chitarra :
- Rodney Jones
- organo :
- Don Pullen
- sassofono contralto :
- Maceo Parker
- sassofono tenore :
- Pee Wee Ellis
- trombone :
- Fred Wesley
- registrazione strumentale cover di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| Maceo Parker | | 4:16 |
| 13 | On the Sunny Side of the Street- registrata a:
- Paris, Île-de-France, Francia (il 1949-05-16)
- batteria :
- André Jourdan (il 1949-05-16)
- chitarra :
- Jean-Pierre Sasson (il 1949-05-16)
- contrabbasso :
- Guy de Fatto (il 1949-05-16)
- cornetta e tromba :
- Gérard Bayol (il 1949-05-16)
- pianoforte :
- Eddie Bernard (il 1949-05-16)
- sassofono soprano :
- Sidney Bechet (il 1949-05-16)
- trombone :
- Benny Vasseur (il 1949-05-16)
- registrata presso:
- Studio Technisonor in Paris, Île-de-France, Francia (il 1949-05-16)
- registrazione di:
- On the Sunny Side of the Street (il 1949-05-16)
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, Shapiro, Bernstein & Co., Inc. e Vydia Music Publishing
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- parte di:
- American Splendor
| Sidney Bechet | | 2:43 |
| 14 | Perfidia | Mel Tormé | | 2:08 |
| 15 | You’n Me | Al Cohn & Zoot Sims | | 4:44 |
| 16 | The Sheik of Araby | George Coleman | | 2:59 |