| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Einleitung | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:48 |
| 2 | Im März 1959 machte… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 0:19 |
| 3 | Summer Set | Acker Bilk | | 3:35 |
| 4 | Bernhard Bilk… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:33 |
| 5 | Stranger on the Shore | Acker Bilk | | 2:51 |
| 6 | Traditional Jazz… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 3:10 |
| 7 | Long Black Train | Alexis Korner’s Blues Incorporated | | 2:58 |
| 8 | Long Black Train geschrieben… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:59 |
| 9 | Good Morning Little Schoolgirl | Rod Stewart | | 2:05 |
| 10 | Good Morning Little Schoolgirl | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 16:23 |
| 11 | The Grass Is Green | The Graham Bond Organisation | | 6:47 |
| 12 | The Grass Is Greener, aufgenommen 1963 | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 0:46 |
| 13 | High Heel Sneakers | The Graham Bond Organisation | | 2:49 |
| 14 | Dieses schwanken… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:24 |
| 15 | Rockin’ | Alexis Korner’s Blues Incorporated | | 2:43 |
| 16 | Alexis Korner | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:54 |
| 17 | Night Train/Lucille | John Mayall | | 2:14 |
| 18 | So gut oder so schlecht… | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 2:15 |
| 19 | Crawling Up a Hill | John Mayall | | 2:25 |