| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | What Is This Thing Called Love? | | 14:55 |
| 2 | Darn That Dream | | 5:06 |
| 3 | Move | | 14:29 |
| 4 | Medley: My Funny Valentine / Don’t Worry ’Bout Me / Bess, You Is My Woman Now / It Might As Well Be Spring- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-08-14)
- basso :
- Keter Betts (il 1954-08-14) e George Morrow (il 1954-08-14)
- batteria :
- Max Roach (il 1954-08-14)
- pianoforte :
- Junior Mance (il 1954-08-14)
- sassofono contralto :
- Herb Geller (il 1954-08-14)
- sassofono tenore :
- Harold Land (il 1954-08-14)
- tromba :
- Clifford Brown (il 1954-08-14), Maynard Ferguson (il 1954-08-14) e Clark Terry (il 1954-08-14)
- medley che comprende una registrazione di:
- Bess, You Is My Woman Now (il 1954-08-14)
- paroliere:
- Ira Gershwin e DuBose Heyward
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co., Inc. e Gershwin Publishing Corp
- si basa su:
- Porgy and Bess: Act II, Scene I. “Bess, You Is My Woman Now”
- medley che comprende una registrazione di:
- Don’t Worry ’Bout Me (il 1954-08-14)
- paroliere:
- Ted Koehler (nel 1939)
- autore:
- Rube Bloom e Ted Koehler
- compositore:
- Rube Bloom (nel 1939)
- editore:
- Cinephonic Music Co., Ltd. e Redwood Music Ltd.
- medley che comprende una registrazione di:
- It Might as Well Be Spring (il 1954-08-14)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1945)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1945)
- editore:
- Chappell Music Ltd., Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Williamson Music Company, Williamson Music, Inc. e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The 18th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1945 winner)
- parte di:
- State Fair
- parte di:
- State Fair
- parte di:
- State Fair
- medley che comprende una registrazione di:
- My Funny Valentine (il 1954-08-14)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell e Williamson Music Company
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Babes in Arms
- parte di:
- The Real Book
- parte di:
- Waiting to Exhale
| | 11:28 |
| 5 | Swahili | | 5:41 |
| 6 | Double Play | | 3:33 |
| 7 | Slow Boat | | 4:27 |
| 8 | Co‐Op | | 3:46 |
| 9 | Kitten | | 5:34 |
| 10 | The Countess | | 6:43 |
| 11 | Tuma | | 3:06 |
| 12 | Chuckles | | 4:20 |