| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Take the 'a' Train | | 2:53 |
| 2 | Early Autumn | | 3:11 |
| 3 | Four Brothers | | 2:26 |
| 4 | My Funny Valentine | | 3:37 |
| 5 | Sing, Sing, Sing (with a Swing) | | 3:32 |
| 6 | What's Your Story, Morning Glory?- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1958-04-02)
- produttore:
- Norman Granz
- basso :
- Red Mitchell
- batteria :
- Alvin Stoller
- chitarra :
- Tony Rizzi
- pianoforte :
- Paul Smith
- sassofono baritono :
- Ronnie Lang
- sassofono contralto :
- Benny Carter e Ronnie Lang
- sassofono tenore :
- Buddy Collette e Irving “Babe” Russin
- tromba :
- Bill Catalano, Jules Chaikin, Phil Gilbert, Lee Katzman e Sam Noto
- trombone :
- Jim Amlotte, Bob Enevoldsen, Kent Larsen, Archie LeCoque e Ken Shroyer
- voce:
- Anita O’Day (il 1958-04-02)
- arrangiatore:
- Russ Garcia
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1958-04-02)
- registrazione di:
- What's Your Story, Morning Glory?
- paroliere:
- Jack Lawrence
- compositore:
- Mary Lou Williams
- editore:
- Advanced Music corp.
| | 3:50 |
| 7 | The Peanut Vendor (El Manisero) | | 2:42 |
| 8 | Whisper Not | | 2:58 |
| 9 | Stompin' at the Savoy | | 3:20 |
| 10 | Hershey Bar | | 2:08 |
| 11 | Don't Be That Way | | 2:34 |
| 12 | Peel Me a Grape | | 3:06 |
| 13 | Just One of Those Things | | 2:09 |
| 14 | Love for Sale | | 2:45 |
| 15 | Easy to Love | | 2:05 |
| 16 | I Get a Kick Out of You | | 2:23 |
| 17 | What Is This Thing Called Love? | | 2:33 |
| 18 | Night and Day- produttore:
- Norman Granz
- voce:
- Anita O’Day (il 1959-04-09)
- orchestra:
- Billy May & His Orchestra (il 1959-04-09)
- registrazione cover di:
- Night and Day (il 1959-04-09)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 2:02 |
| 19 | Get Out of Town | | 2:32 |
| 20 | I've Got You Under My Skin | | 1:51 |
| 21 | It's De-Lovely | | 2:06 |
| 22 | Honeysuckle Rose | | 3:13 |
| 23 | Star Eyes | | 2:53 |