| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Slaughter on Tenth Avenue | Jimmy Smith | | 7:08 |
| 2 | Who's Afraid of Virginia Woolf, Pt. 1 | Jimmy Smith | | 4:29 |
| 3 | Who's Afraid of Virginia Woolf, Pt. 2 | Jimmy Smith | | 5:00 |
| 4 | John Brown's Body | Jimmy Smith | | 5:18 |
| 5 | Wives and Lovers | Jimmy Smith | | 3:21 |
| 6 | Women of the World | Jimmy Smith | | 5:48 |
| 7 | Bluesette | Jimmy Smith | | 3:42 |
| 8 | Baby It's Cold Outside | Jimmy Smith & Wes Montgomery | | 8:03 |
| 9 | We Three Kings | Jimmy Smith | | 3:45 |
| 10 | The Christmas Song- tecnico:
- Rudy van Gelder
- arpa :
- Margret Ross (il 1964-09-29)
- batteria :
- Grady Tate (il 1964-09-29)
- chitarra :
- Kenny Burrell (il 1964-09-29)
- contrabbasso [bass] :
- Art Davis (il 1964-09-29)
- corno francese :
- Earl Chapin (il 1964-09-29), Don Corrado (il 1964-09-29), Jim Buffington (il 1964-09-29) e Morris Secon (il 1964-09-29)
- flicorno soprano :
- Joe Newman (il 1964-09-29)
- organo :
- Jimmy Smith (il 1964-09-29)
- percussione :
- George Devens (il 1964-09-29)
- tromba :
- Bernie Glow (il 1964-09-29), Ernie Royal (il 1964-09-29), Danny Stiles (il 1964-09-29) e Joe Wilder (il 1964-09-29)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1964-09-29) e Chauncey Welsch (il 1964-09-29)
- trombone basso :
- Paul Faulise (il 1964-09-29) e Thomas Mitchell (il 1964-09-29)
- tuba :
- Harvey Philips (il 1964-09-29)
- direttore d'orchestra:
- Billy Byers
- arrangiatore:
- Billy Byers
- registrazione strumentale di:
- The Christmas Song (il 1964-09-29)
- paroliere:
- Robert Wells (nel 1945-07) e Mel Tormé (nel 1945-07)
- compositore:
- Mel Tormé (nel 1945-07)
- editore:
- Chappell/Morris Ltd., MPL Music Publishing Inc., Sony/ATV Music Publishing Australia Pty Ltd., Sony/ATV Tunes LLC , Warner Chappell, Warner Chappell Ltd., Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Edwin H. Morris & Co., Inc. (dal 1946 a oggi)
| Jimmy Smith | | 4:32 |
| 11 | White Christmas- tecnico:
- Rudy van Gelder
- arpa :
- Margret Ross (il 1964-09-29)
- batteria :
- Grady Tate (il 1964-09-29)
- chitarra :
- Kenny Burrell (il 1964-09-29)
- contrabbasso [bass] :
- Art Davis (il 1964-09-29)
- corno francese :
- Earl Chapin (il 1964-09-29), Don Corrado (il 1964-09-29), Jim Buffington (il 1964-09-29) e Morris Secon (il 1964-09-29)
- flicorno soprano :
- Joe Newman (il 1964-09-29)
- organo :
- Jimmy Smith (il 1964-09-29)
- percussione :
- George Devens (il 1964-09-29)
- tromba :
- Bernie Glow (il 1964-09-29), Ernie Royal (il 1964-09-29), Danny Stiles (il 1964-09-29) e Joe Wilder (il 1964-09-29)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1964-09-29) e Chauncey Welsch (il 1964-09-29)
- trombone basso :
- Paul Faulise (il 1964-09-29) e Thomas Mitchell (il 1964-09-29)
- tuba :
- Harvey Philips (il 1964-09-29)
- direttore d'orchestra:
- Billy Byers
- arrangiatore:
- Billy Byers
- registrazione strumentale cover di:
- White Christmas (il 1964-09-29)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin (dal 1938 al 1940)
- editore:
- Copyright Control , Irving Berlin Music Corp., Williamson Music Company e Irving Berlin Music Company (dal 1940 a oggi)
- sub-editore:
- EMI Allans Music Australia Pty Ltd, Irving Berlin Music Ltd., Universal Music Publishing Pty Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 15th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1942 winner)
| Jimmy Smith | | 2:51 |
| 12 | Santa Claus Is Coming to Town- tecnico:
- Rudy van Gelder
- chitarra :
- Quentin Warren (il 1964-04-20)
- membranofono :
- Bill Hart (il 1964-04-20)
- organo :
- Jimmy Smith (il 1964-04-20)
- arrangiatore:
- Jimmy Smith
- registrazione di:
- Santa Claus Is Coming to Town (il 1964-04-20)
- paroliere:
- Haven Gillespie (nel 1932)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1932)
- editore:
- EMI Allans Music Australia Pty Ltd, EMI Feist Catalog Inc., EMI Music Publishing Australia Pty Ltd , EMI Music Publishing Ltd. , EMI United Partnership Ltd., Francis, Day & Hunter Ltd., Haven Gillespie Music Publishing, Jobete Music Co., Inc., Leo Feist Ltd, Leo Feist, Inc., SBK United Partnership e The Songwriters Guild
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
| Jimmy Smith | | 5:27 |
| 13 | Silent Night | Jimmy Smith | | 4:04 |
| 14 | God Rest Ye Merry Gentlemen | Jimmy Smith | | 6:11 |
| 15 | Jingle Bells | Jimmy Smith | | 3:15 |