| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Good Hearted Woman | Waylon & Willie | 3.35 | 2:58 |
| 2 | You Left a Long, Long Time Ago | Willie Nelson | 4 | 2:42 |
| 3 | She’s Not for You | Willie Nelson | | 2:31 |
| 4 | You Ought to Hear Me Cry | Willie Nelson | | 2:42 |
| 5 | It Should Be Easier Now | Willie Nelson | | 2:46 |
| 6 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | Waylon & Willie | 2 | 3:29 |
| 7 | If You Can Touch Her at All | Waylon & Willie | 3 | 3:03 |
| 8 | I Can Get Off on You | Waylon & Willie | 3 | 2:25 |
| 9 | Blackjack County Chain | Willie Nelson | | 2:04 |
| 10 | Johnny One Time | Willie Nelson | | 2:45 |
| 11 | Bring Me Sunshine | Willie Nelson | | 2:13 |
| 12 | I Just Can’t Let You Say Goodbye | Willie Nelson | | 2:45 |
| 13 | Shotgun Willie | Willie Nelson | 3.5 | 2:42 |
| 14 | Sad Songs and Waltzes | Willie Nelson | 2.5 | 3:10 |
| 15 | The Troublemaker | Willie Nelson | 2.65 | 1:53 |
| 16 | Uncloudy Day | Willie Nelson | 2.5 | 4:42 |
| 17 | Bloody Mary Morning | Willie Nelson | 3.25 | 2:50 |
| 18 | I Still Can’t Believe You’re Gone | Willie Nelson | 2.5 | 4:19 |
| 19 | Blue Eyes Crying in the Rain | Willie Nelson | 3.8 | 2:21 |
| 20 | I’d Have to Be Crazy | Willie Nelson | 2 | 3:27 |
| 21 | If You’ve Got the Money I’ve Got the Time | Willie Nelson | 3.35 | 2:06 |
| 22 | Always Late (With Your Kisses) | Willie Nelson | 3 | 2:26 |
| 23 | She’s Gone, Gone, Gone | Willie Nelson | 3 | 2:31 |
| 24 | I Never Go Around Mirrors | Willie Nelson | 4.65 | 2:37 |
| 25 | Stardust- tecnico:
- Donivan Cowart e Bradley Hartman
- produttore:
- Booker T. Jones
- voce:
- Willie Nelson (il 1977-12-12)
- arrangiatore:
- Booker T. Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1977-12-12)
- mixata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Stardust (il 1977-12-12)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Willie Nelson | 3 | 3:53 |
| 26 | Georgia on My Mind- tecnico:
- Donivan Cowart e Bradley Hartman
- produttore:
- Booker T. Jones
- voce:
- Willie Nelson (il 1977-12-12)
- arrangiatore:
- Booker T. Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1977-12-12)
- mixata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Georgia on My Mind (il 1977-12-12)
- inno di:
- Georgia, Stati Uniti (dal 1979 a oggi)
- paroliere:
- Stuart Gorrell (nel 1930)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1930)
- editore:
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (dal 1930 a oggi) e Southern Music Publishing Co., Inc. (dal 1930 a oggi)
- sub-editore:
- ピアーミュージック
- arrangiamento di:
- Georgia on My Mind
| Willie Nelson | 3.5 | 4:20 |
| 27 | A Song for You (live) | Willie Nelson | | 2:46 |