| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Gee Baby, Ain’t I Good to You | | 2:32 |
| 2 | Love Me Baby | | 3:59 |
| 3 | Confessin’ the Blues | | 2:49 |
| 4 | J and B | | 2:47 |
| 5 | Flight of the Foo Birds | | 3:24 |
| 6 | Double-O | | 2:46 |
| 7 | L’il Darlin’ | 5 | 4:51 |
| 8 | Whirly-Birds | | 3:51 |
| 9 | Duet | | 4:12 |
| 10 | The Kid From Red Bank- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1957-10-21)
- opnametechnicus:
- Bob Arnold (op 1957-10-21)
- producent:
- Teddy Reig
- altsaxofoon:
- Marshall Royal (op 1957-10-21)
- altsaxofoon en fluit en houtblazers:
- Frank Wess (op 1957-10-21)
- baritonsaxofoon:
- Charlie Fowlkes (op 1957-10-21)
- contrabas:
- Eddie Jones (op 1957-10-21)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1957-10-21)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1957-10-21)
- piano:
- Count Basie (op 1957-10-21)
- rietblazers:
- Charles Fowlke (op 1957-10-21), Eddie “Lockjaw” Davis (op 1957-10-21), Frank Foster (op 1957-10-21), Marshall Royal (op 1957-10-21) en Frank Wess (op 1957-10-21)
- tenorsaxofoon:
- Eddie “Lockjaw” Davis (op 1957-10-21) en Frank Foster (op 1957-10-21)
- trombone:
- Henry Coker (op 1957-10-21), Al Grey (op 1957-10-21) en Benny Powell (op 1957-10-21)
- trompet:
- Wendell Culley (op 1957-10-21), Thad Jones (op 1957-10-21), Joe Newman (op 1957-10-21) en Snooky Young (op 1957-10-21)
- verzorgde het arrangement:
- Neal Hefti
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd.
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1957-10-21)
- is een opname van:
- The Kid From Red Bank (op 1957-10-21)
- componist en verzorgde het arrangement:
- Neal Hefti
| | 2:41 |
| 11 | Midnight Blue | | 4:28 |
| 12 | Teddy the Toad- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1957-10-21)
- opnametechnicus:
- Bob Arnold (op 1957-10-21)
- producent:
- Teddy Reig
- altsaxofoon:
- Marshall Royal (op 1957-10-21)
- altsaxofoon en fluit en houtblazers:
- Frank Wess (op 1957-10-21)
- baritonsaxofoon:
- Charlie Fowlkes (op 1957-10-21)
- contrabas:
- Eddie Jones (op 1957-10-21)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1957-10-21)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1957-10-21)
- piano:
- Count Basie (op 1957-10-21)
- rietblazers:
- Charles Fowlke (op 1957-10-21), Eddie “Lockjaw” Davis (op 1957-10-21), Frank Foster (op 1957-10-21), Marshall Royal (op 1957-10-21) en Frank Wess (op 1957-10-21)
- tenorsaxofoon:
- Eddie “Lockjaw” Davis (op 1957-10-21) en Frank Foster (op 1957-10-21)
- trombone:
- Henry Coker (op 1957-10-21), Al Grey (op 1957-10-21) en Benny Powell (op 1957-10-21)
- trompet:
- Wendell Culley (op 1957-10-21), Thad Jones (op 1957-10-21), Joe Newman (op 1957-10-21) en Snooky Young (op 1957-10-21)
- verzorgde het arrangement:
- Neal Hefti
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd.
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1957-10-21)
- is een opname van:
- Teddy the Toad (op 1957-10-21)
- componist en verzorgde het arrangement:
- Neal Hefti
| | 3:19 |
| 13 | The Late Late Show (vocal version) | | 3:04 |
| 14 | Silks and Satins | | 4:05 |
| 15 | Sleepwalker’s Serenade (alternate take) | | 3:37 |
| 16 | Sleepwalker’s Serenade | | 3:39 |
| 17 | The Late Late Show | | 2:52 |
| 18 | Splanky | | 3:37 |